公告日期：2017-12-05

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2017-072

武汉农尚环境股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议由董事长吴亮先生召集，本次会议通知于2017年12月3日以电子邮件、电话形式送达全体董事，各董事均确认已收悉，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

本次董事会会议于2017年12月4日，在公司会议室（湖北省武汉市汉阳区

归元寺路18附8号二楼），以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，委托出席1人。本次会议由

董事长吴亮先生主持，监事徐成龙列席了本次会议。其中以通讯表决方式出席会议的董事分别为肖魁、乐瑞、谢峰、易西多、曾智。

本次董事会会议的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司符合创业板公开发行可转换公司债券条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，董事会经过对公司实际情况及相关事项进行逐项核查和谨慎论证后，认为公司符合创业板公开发行可转换公司债券的规定，具备创业板公开发行可转换公司债券的条件。

表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、逐项审议通过了《关于公司创业板公开发行可转换公司债券方案的议案》为进一步提升公司盈利能力，经公司研究，拟公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的方式募集资金。本次可转债发行方案的主要内容如下:

（1）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。

表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。

（2）发行规模

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币20,000万元（含20,000万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。

（3）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元。

表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。

（4）债券期限

根据相关法律法规的规定和募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次发行可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务状况等，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。

（5）债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。

表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。

（6）付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。

1）年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：可转换公司债券的当年票面利率。

2）付息方式

①本次发行的可转换公司债……
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