公告日期：2017-11-21

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



关于中潜股份有限公司使用部分闲置募集资金



暂时补充流动资金的核查意见



申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”或“保荐机构”）作为中潜股份有限公司（以下简称“中潜股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，申万宏源对中潜股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：



一、首次公开发行股票募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1301号文核准，中潜股份首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,125.00万股，发行价为每股人民币10.50元，募集资金合计22,312.50万元，扣除承销和保荐费用2,350万元后的募集资金为19,962.50万元。另扣除审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,250万元，公司本次募集资金净额为18,712.50万元。上述募集资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（众会验字〔2016〕第5452号）。



二、募集资金使用安排



根据《中潜股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目，本次发行募集资金将投资用于以下项目：



单位：万元



序号 项目名称 计划投资总额 拟投入资金



1 潜水装备生产线建设项目 17,068.31 10,616.45



2 研发中心建设项目 3,001.20 3,001.20



3 营销网络建设项目 3,094.85 3,094.85



4 补充流动资金 2,000.00 2,000.00



合计 25,164.36 18,712.50



三、募集资金使用情况



2016年8月17日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金70,121,025.10元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金70,121,025.10元。



众华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了众会字(2016)第5669号《中潜股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。



2016年11月15日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金人民币8,000万元暂时补充流动资金，补充流动资金的使用期限不超过公司本次董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2017年11月13日，公司已全额归还暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币8,000万元。



截至2017年11月13日，公司募集资金已累计使用12,643.57万元，募集资金专户尚余6,084.03万元未使用（含扣除银行手续费后的利息收入），根据公司募集资金使用计划及投资项目的建设进度，预计在十二个月内仍有部分资金闲置。



四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关情况



为充分保障公司生产正常运营，提高闲置募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指……
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