公告日期：2019-02-18

南京证券股份有限公司

关于广州市昊志机电股份有限公司

2017年度创业板非公开发行股票的上市保荐书深圳证券交易所：

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广州市昊志机电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1308号）核准，广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“昊志机电”、“公司”、“发行人”）向3名特定投资者非公开发行股票32,952,669股，发行价格为8.24元/股，募集资金总额271,529,992.56元（以下简称“本次发行”、“本次非公开发行”）。作为昊志机电本次发行的保荐机构（主承销商），南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”、“保荐机构”）认为：昊志机电申请其本次非公开发行的股票在贵所上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的有关规定，同意推荐昊志机电本次非公开发行的股票在贵所创业板上市交易，现将具体情况报告如下：
一、发行人基本情况介绍

（一）发行人概况

公司名称： 广州市昊志机电股份有限公司

公司英文名称： GuangzhouHaozhiIndustrialCo.,Ltd.

法定代表人： 汤丽君

公司类型： 股份有限公司（上市）

股票上市地： 深圳证券交易所

证券代码： 300503

证券简称： 昊志机电

注册地址： 广州经济技术开发区永和经济区江东街6号


办公地址： 广州经济技术开发区永和经济区江东街6号

注册资本： 251,036,420元

董事会秘书 肖泳林

联系电话： 020-62868399

传真： 020-62868320-8884

公司网址： www.haozhihs.com

电子信箱： zqswb@haozhihs.com

本次发行类型： 非公开发行股票

（二）发行人经营范围与主营业务

发行人的经营范围：机床附件制造；轴承制造；金属切削机床制造；其他金属加工机械制造；通用设备修理；专用设备修理；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；电子工业专用设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司是一家专业从事高速精密主轴及其零配件的研发设计、生产制造、销售与配套维修服务的高新技术企业。公司以“立足自主技术创新，服务全球先进制造”为发展战略目标，着眼于高端装备制造业，致力于为中高档数控机床提供自主研发、自主品牌的主轴系列产品，目前已形成了“以中高端主轴产品为核心、以主轴精密零配件制造为支撑、以配套维修服务为特色”的业务体系，构建了主轴“整机—配件—服务”紧密结合的完整业务链。上述业务体系使公司能及时响应客户在主轴生命周期内的多层次、个性化需求，并形成主机配套和售后服务两个市场技术经验共同积累补充、品牌影响力和市场拓展相互促进的良性发展态势。
同时，公司紧抓我国高端装备制造业快速发展的契机，立足主轴，借助公司在研发、制造、客户、品牌等方面的积累，稳步向数控机床和工业机器人其他核心功能部件行业横向扩张，致力于成为全球顶级的高端装备核心功能部件设计制造商。目前，公司的数控机床核心功能部件转台已实现批量销售，直线电机、机器人核心功能部件减速器也已实现少量销售。

（三）发行人最近三年及一期的主要财务数据和财务指标

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2013-2015年度、2016年度、2017年度的财务报告进行审计，并分别出具了信会师报字[2016]第410047号、信
会师报字[2017]第ZC10249号、信会师报字[2018]第ZC10228号《审计报告》，审计意见均为标准无保留意见。发行人2018年1-9月财务报表未经审计。

根据上述财务报告，发行人报告期主要财务数据和财务指标如下：

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元
项目 2018.09.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
资产总计 137,669.56 116,908.18 86,329.07 54,224.44
负债总计 55,238.……
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