公告日期：2022-08-22

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2022-099
转债代码：123084 转债简称：高澜转债

广州高澜节能技术股份有限公司

关于“高澜转债”停止交易及停止转股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 赎回价格：因广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）“高
澜转债”2020年12月10日至2021年12月9日的第一年利息已于2021年12月10日支付，所以本次赎回期间的当期计息起始日为2021年12月10日，当年票面利率i为0.7%，计息天数为255天，“高澜转债”（转债代码：123084）赎回价格（100.49元/张）=债券面值（100元/张）+当期利息（IA=B×i×t/365=100×0.7%×255/365=0.49元/张），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。

2. 赎回登记日：2022年8月19日

3. 停止交易和转股日：2022年8月22日

4. 赎回日：2022年8月22日

5. 赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2022年8月25日

6. 投资者赎回款到账日：2022年8月29日

7. 根据安排，截至2022年8月19日收市后仍未转股的“高澜转债”将按照
100.49元/张的价格被强制赎回，本次赎回完成后，“高澜转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。


1. 触发赎回情形

公司于2020年12月10日向不特定对象发行了280万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额28,000万元。经深交所同意，公司28,000万元可转换公司债券于2021年1月8日起在深交所挂牌交易，债券简称“高澜转债”，债券代码“123084”。“高澜转债”转股期限为2021年6月16日至2026年12月9日，初始转股价格为11.36元/股。

公司于2021年6月8日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。由于公司股票存在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%的情形，“高澜转债”的转股价格由11.36元/股向下修正为9.00元/股，本次转股价格调整实行日期为
2021 年 6 月 9 日 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 6 月 9日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正“高澜转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-078）。

公司于2021年9月17日办理完成14名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，“高澜转债”的转股价格由9.00元/股调整为9.01元/股，本次转股价格调整实行日期为2021年9月22日。具体内容详见公司于2021年9月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2021-107）。

自2022年6月20日至2022年7月8日，公司股票在连续30个交易日中已有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格（9.01元/股）的130%（即11.71元/股），已触发《广州高澜节能技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）中约定的有条件赎回条款。

公司于2022年7月8日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提前赎回“高澜转债”的议案》。公司董事会同意公司行使“高澜转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中登公司登记在册的全部未转股的“高澜转债”。公司独立董事就该事项发表了同意的独
立意见。

2. 有条件赎回条款

《可转债募集说明书》约定的“有条件赎回条款”如下：

转股期内，当下述两种情形中任意一种情形出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）转股期内，如果公司股票在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日
的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

（2）本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公……
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