公告日期：2018-12-11

美尚生态景观股份有限公司

（住所：无锡（太湖）国际科技园大学科技园清源路兴业楼A栋518号）
2018年江苏省美尚生态景观股份

有限公司PPP项目专项债券

（第一期）上市公告书

主承销商/簿记管理人

天风证券股份有限公司

（住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼）
债券简称：18美尚01

债券代码：111072.SZ

发行总额：3亿元

上市时间：2018年12月14日

上市地点：深圳证券交易所

主承销商：天风证券股份有限公司

签署日期：2018年


第一节绪言

重要提示

美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“美尚生态”或“本公司”）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对2018年江苏省美尚生态景观股份有限公司PPP项目专项债券（第一期）（以下简称“本期债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

根据国家发展和改革委员会（以下简称“国家发改委”）发改企业债券[2018]119号文批复核准，本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中国境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过深圳证券交易所向合格机构投资者公开发行。在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在深圳证券交易所的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的合格机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

本期债券在深交所上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

经联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）综合评定，发行人主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AAA，说明发行人偿还债务的能力很强，本期债券具备很强的偿还保障，到期不能偿还的风险很低。本期债券上市前，发行人最近一期期末净资产为314,768.98万元（截至2018年9月30日未经审计的合并报表中所有者权益合计数），其中归属于母公司所有者权益合计310,872.32万元，发行人合并报表口径资产负债率为59.00%，母公司资产负债率为48.06%；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为20,116.96万元（2015-2017年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。
本期债券托管在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）的部分上市地点为深交所，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件。具体折算率

本期债券托管在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的部分将在深交所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）上市交易。本期债券上市前，若公司财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本期债券双边挂牌交易。本公司承诺，若本期债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。

发行人在向深交所申请本期债券上市时，已与债权代理人约定，如果债券终止上市，发行人将委托该债权代理人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。

投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、债券债权代理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《2018年江苏省美尚生态景观股份有限公司PPP项目专项债券（第一期）募集说明书摘要》。投资者可到中国债券信息网（http://www.chi……
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