公告日期：2024-04-26

民生证券股份有限公司

关于恒锋工具股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目

及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐人”）作为恒锋工具股份有限公司（以下简称“恒锋工具”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对恒锋工具使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意恒锋工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2843 号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用余额包销的方式，向社会公众公开发行发行可转换公司债券6,200,000张，发行价每张人民币100.00元，共计募集资金62,000.00万元，坐扣承销及保荐费用 899.00 万元后的募集资金为 61,101.00 万元，已由主
承销商民生证券股份有限公司于 2024 年 1 月 25 日汇入本公司募集资金监管账
户。另减除会计师费用、律师费用、资信评级费和信息披露费及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 223.17 万元后，公司本次募集资金净额为 60,877.83 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕35 号）。

公司已对前述到账募集资金实行专户存储，并已与保荐人、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

在本次募集资金到账之前，公司根据募投项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目并以自筹资金支付了部分发行费用。

二、募集资金投资项目情况

根据《恒锋工具股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集
说明书》及募集资金实际到位情况，本次募集资金投资项目及募集资金扣除发行费用后的使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟以本次募集资金投入金额

1 年产 150 万件精密刃量具高端化、 46,683.00 46,683.00
智能化、绿色化先进制造项目

2 恒锋工具研发中心建设项目 6,239.00 6,239.00

3 补充流动资金 9,078.00 9,078.00

合计 62,000.00 62,000.00

三、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情况
（一）自筹资金预先投入募投项目情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于恒锋工具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2024〕
2873 号），截至 2024 年 1 月 25 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的实际投资金额为 1,251.03 万元（该金额不含以背书转让方式预先投入募集资金投资项目且未到期的商业票据 1,046.61 万元），公司本次拟置换金额为 1,251.03万元,具体情况如下：

单位：万元

拟以本次募集资 截至 2024 年 1 月

项目名称 投资总额 金投入金额 25 日自筹资金已 拟置换金额
投入金额

年产 150 万件精密刃

量具高端化、智能化、 46,683.00 46,683.00 1,024.7……
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