公告日期：2024-10-21

证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2024-094
债券代码：123162 债券简称：东杰转债

东杰智能科技集团股份有限公司

关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告

本公司及董事会全体 成员保证信息披露的内容真实、准确 、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。

特别提示：

1、 股票代码：300486；股票简称：东杰智能

2、 债券代码：123162；债券简称：东杰转债

3、 转股价格：8.05 元/股

4、 转股时间：自 2023 年 4 月 20 日至 2028 年 10 月 13 日

5、公司于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议并通
过《关于不向下修正“东杰转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“东杰转债”转股价格，且自本次董事会审议通过的次一交易日起未来六
个月内（即 2024 年 3 月 29 日至 2024 年 9 月 28 日），如再次触发“东杰转债”
转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。以 2024 年 9 月 29 日为首日重
新计算，若再次触发“东杰转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“东杰转债”转股价格的向下修正权利。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》
规定，“上市公司应当在预计触发转股价格修正条件的 5 个交易日前及时披露提
示性公告。”自 2024 年 9 月 29 日至 2024 年 10 月 21 日，公司股票在连续 30 个
交易日中已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行情况


经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意东杰智能科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1828号）同意注册，公司于2022年10月14日向不特定对象发行570.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币
57,000.00 万元。发行方式采用在股权登记日（2022 年 10 月 13 日，T-1 日）收
市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者发行。本次发行由保荐机构（主承销商）以余额包销方式承销，本次发行认购金额不足 57,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销，包销基数为 57,000.00 万元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于 2022 年 11 月 4
日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码“123162”，债券简称“东杰转债”。
（三）可转债转股情况

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日 2022 年
10 月 20 日（T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日
止，即 2023 年 4 月 20 日至 2028 年 10 月 13 日止（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息）。

（四）转股价格调整情况

2023 年 5 月 17 日，公司召开的 2022 年年度股东大会，审议通过《关于 2022
年度利润分配预案的议案》，公司总股本因可转债转股由 406,509,381 股增至407,336,358 股。公司按照分派总额不变的原则对分配比例进行调整。调整后的分派方案如下：以公司现有总股本 407,336,358 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.119756 元（含税），共计派发现金股利人民币 4,878,097.29 元（含税）。根据上述权益分派工作实施情况及公司可转换公司债券转股价格调整的相关规定，“东杰转债”转股价格由 8.06 元/股调整为 8.05 元/股，调整后的
转股价格自 2023 年 7 月 14 日【股利分配除权除息日】起生效。


二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》中可转换公司债券……
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