公告日期：2024-04-24

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于东杰智能科技集团股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）作为东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“东杰智能”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，就东杰智能 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、 2019 年募集配套资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准山西东杰智能物流装备股份有限公司向梁燕生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕346号），公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,051,651 股，发行价为每股人民币 11.81元，共计募集资金 22,500.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,400.00 万元（含税）后的募集资金为 21,100.00 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2019
年 1 月 7 日汇入公司募集资金监管账户。另扣除前期已支付承销和保荐费 100.00
万元（含税），本次发行律师费、验资审计费等其他发行费用人民币 239.50 万元（含税），加上本次发行费用可抵扣增值税进项税额人民币 98.46 万元后，公司本次募集资金净额为 20,858.96 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕2-2 号）。
2、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意东杰智能科技集团股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1828 号)，公司由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币可转换公司债券 570.00 万张，发行价为每张人民币 100.00 元，共计募集资金 57,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 798.40 万元（不含税）后的募集资金为 56,201.60 万元，已由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司于
2022 年 10 月 20 日汇入公司募集资金监管账户。另减除会计师费用、律师费用、
信息披露费用、预付承销保荐费、资信评级费用和发行手续费用等与发行可转换公司债券直接相关的其他发行费用（不含税）合计 280.99 万元后，公司本次募集资金净额为 55,920.61 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕2-38 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1、 2019 年募集配套资金使用和节余情况

单位：万元

序号 金 额

募集资金净额 A 20,858.96

项目投入 B1 14,053.94

截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 247.11

永久补充流动资金 B3 6,909.62

项目投入 C1 -

本期发生额 利息收入净额 C2 0.34

永久补充流动资金 C3 ……
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