公告日期：2024-10-25

证券代码：300483 证券简称：首华燃气 公告编号：2024-092
债券代码：123128 债券简称：首华转债

首华燃气科技（上海）股份有限公司

关于不向下修正“首华转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、截至 2024 年 10 月 24 日，首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简
称“公司”）股票已出现连续 20 个交易日中至少有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%的情形，触发“首华转债”转股价格的向下修正条件。

2、2024 年 10 月 24 日，经公司第六届董事会第三次会议审议，公司董事会
决定本次不向下修正“首华转债”转股价格，同时在未来一个月内（即 2024 年
10 月 25 日至 2024 年 11 月 24 日），若再次触发“首华转债”转股价格向下修正
条款，亦不提出向下修正方案。从 2024 年 11 月 25 日开始重新起算，若再次触
发“首华转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“首华转债”的转股价格向下修正的权利。

一、可转换公司债券基本情况

（一）发行上市的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2986 号文同意注册，公司于
2021 年 11 月 1 日向不特定对象发行了 13,794,971 张可转债，每张面值 100 元，
发行总额 137,949.71 万元。经深圳证券交易所同意，公司 137,949.71 万元可转债
于 2021 年 11 月 18 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“首华转债”，债
券代码：123128，转股期限为 2022 年 5 月 5 日至 2027 年 10 月 31 日。

（二）转股价格调整情况

1、根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的规定，本次发行的可转债的初始转股价格为 25.02 元/股。

2、公司于 2023 年 6 月 28 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

公司于 2023 年 7 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，同意向下修正“首华转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“首华转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

公司于 2023 年 7 月 14 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于向下修正“首华转债”转股价格的议案》，公司 2023 年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 12.305 元/股，2023 年第二次临时股东大会召开日前一交易日公司股票交易均价为 12.394 元/股，故本次修正后的“首华转债”转股价格应不低于 12.40 元/股。根据《募集说明书》的相关条款及公司2023 年第二次临时股东大会授权，综合考虑上述价格和公司实际情况，公司董事会决定将“首华转债”的转股价格向下修正为 19.61 元/股。本次修正后的转股
价格自 2023 年 7 月 17 日起生效。

3、截至本公告披露日，最新有效的转股价格为 19.61 元/股。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据公司《募集说明书》的相关条款约定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 20 个交易日中至少有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。

若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”


三、关于不向下修正转股价格的具体内容

截至 2024 年 10 月 24……
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