公告日期：2024-07-11

证券代码：300483 证券简称：首华燃气 公告编号：2024-053
债券代码：123128 债券简称：首华转债

首华燃气科技（上海）股份有限公司

关于使用募集资金向子公司借款以实施募投项目更改计息方式
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月
10 日召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过《关于使用募集资金向子公司借款以实施募投项目更改计息方式的议案》，同意公司向控股子公司北京中海沃邦能源投资有限公司（以下简称“中海沃邦”）提供的用于实施募投项目的募集资金借款年利率由“7.5%”更改为“全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）或公司向不特定对象发行可转换公司债券的实际利率（以实际还款时孰高为准）”。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2986 号”文注册通过，公司向不特定对象发行 13,794,971 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额为 1,379,497,100.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）后，实际募集资金
净额人民币 1,357,031,302.96 元。该募集资金已于 2021 年 11 月 5 日全部到位，
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验确认，出具了《首华燃气科技（上海）股份有限公司发行可转换公司债券募集资金验资报告》（信会师报字[2021]第ZA15773 号）。上述募集资金到账后，公司、中海沃邦、中海沃邦永和分公司、保荐机构国金证券股份有限公司及存放募集资金的银行已签订《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况


根据《首华燃气科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行募集资金原计划投入以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金额

1 石楼西区块天然气阶段性开发项目 96,564.80 96,564.80

2 补充流动资金 41,384.91 41,384.91

合计 137,949.71 137,949.71

为加快石楼西区块天然气资源的开发进程，充分发挥石楼西项目的天然气资源潜力，综合、高效开发利用石楼西项目天然气资源，经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十五次会议、公司 2023 年第三次临时股东大会以及“首华转债”2023 年第一次债券持有人会议审议通过，公司将“石楼西区块天然气阶段性开发项目”下的开发井区范围从“石楼西区块永和 18 井区”扩展到
“石楼西区块永和 45-永和 18 井区”。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 6 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于扩展募投项目井区范围暨变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-071）。

变更后，本次发行募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金额（注）

1 石楼西区块天然气阶段性开发项目 97,749.25 97,038.09

2 补充流动资金 41,384.91 41,384.91

合计 139,134.16 138,423.00

注：（含截至 2023 ……
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