1、规模体量巨大,但高度依赖国际市场
我国是全球最大的半导体进口和消费市场,2018年国内集成电路进口金额达3100亿美元。其中,CPU的市场规模体量巨大,发展潜力和市场空间广阔。
2018年数据显示,国内智能手机和计算机产量分别高达13.69、3.2亿台。同时,物联网、人工智能等科技的发展和完善,智能终端和应用领域的增加,对于CPU的巨大需求也会与日俱增。
但目前桌面CPU高度依赖于英尔特、AMD,移动CPU除了华为海思能够实现独立研发生产,其他企业都要从国外或者台资企业采购。
2、CPU OS处于起步阶段,市场空间广阔
目前国产CPU和操作系统(OS)行业仍然处于起步阶段,国产替代市场空间巨大,在实现自主可控的大背景下,将是长周期的大主线题材。另外,国家加大对半导体产业的政策扶持,资金投入和融资渠道的拓宽将带动半导体产业的发展壮大。
由于国家信息安全、产业升级等大战略的需要,对国产CPU和操作系统等领域上的政策支持力度持续提高。特别是在军工武器等关键的领域上,使用周期长,对于供应链的安全性需求大幅超过对产品性能参数上的要求。
同时,国内对于国产CPU的政策支持逐渐完善。为CPU产业实现起步到加速成长营造了良好的环境氛围。主要是通过技术引导、资金支持、推动兼并重组、强化应用端产品的采购,加强人才的培训和建设等方式。
从大的趋势来看CPU具体的应用场景和增量需求。目前政府和事业单位一直是传统CPU 的核心市场,伴随着技术的发展和完善,未来会像涟漪般扩散,在企业和消费级市场上的需求和销量逐渐增加。
中国长城:基于飞腾平台的终端和服务器,性能领先,打造从芯片、整机到应用系统的完整自主可控产业体系,对标英特尔。
中国软件:中国电子集团核心系统集成平台,构建完整的操作系统、应用系统等产业链。整合中标软件和天津麒麟,有望统一操作系统,当前在国产操作系统的占用率高达80%左右。
景嘉微:国产GPU龙头企业,与国内多家CPU和操作系统企业完成适配,并获得订单。同时,最新第三代GPU芯片与英伟达2016年旗舰级显卡性能接近,有望实现国产显卡在民用市场上零的突破。
恒为科技:搭载龙芯中科等国产芯片,为下游设备商提供产品和解决方案。