公告日期：2022-07-29

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证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2022-105

证券代码：123070 证券简称：鹏辉转债



广州鹏辉能源科技股份有限公司



关于控股股东及其一致行动人持股比例因公司可转债转股被动稀

释达1%的提示性公告



公司控股股东夏信德先生及其一致行动人夏仁德先生保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。



特别提示：本次控股股东及其一致行动人权益变动系因公司已发行的可转债转股导致持股比例被动稀释，不触及要约收购，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司经营及治理结构产生影响。



一、可转换公司债券概况



1、可转换公司债券发行概况



经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2086号”文同意注册，广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2020年10月20日向不特定对象发行了890.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额89,000.00万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售的部分）采用深交所交易系统网上定价发行的方式进行。本次发行认购金额不足89,000.00万元的部分由主承销商包销。



2、可转换公司债券上市概况



经深交所同意，公司89,000.00万元可转换公司债券已于2020年11月6日起在深交所挂牌交易，债券简称“鹏辉转债”，债券代码“123070”。



3、可转换公司债券转股期限



根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《广州鹏辉能源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年10月26日，即募集资金划至发行人账户之日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止（即2021年4月26日至2026年10月19日止）。





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注：公司于2022年6月29日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“鹏辉转债”的议案》，本次可转债已于2022年7月29停止交易和停止转股。



4、可转换公司债券转股价格调整情况



（1）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券自2021年4月26日起可转换为公司股份，初始转股价为20.16元/股。



因公司实施 2020 年度利润分配方案，以公司现有总股本剔除已回购股份后

417,684,173 股为基数（公司总股本 419,542,740 股，其中回购股份 1,858,567 股），向

全体股东每 10 股派发现金红利 0.999987 元（含税）， 合 计派发现金红利人民币41,767,874.31（含税）。“鹏辉转债”转股价格由 20.16 元/股调整为 20.06 元/股。调

整后的转股价格自 2021 年 6 月 2 日（除权除息日）起生效。



（2）公司因回购注销 547,385 股限制性股票，“鹏辉转债”的转股价格将由 20.06

元/股调整为 20.08 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 8 月 17 日生效。



（3）因公司实施 2021 年度利润分配方案，“鹏辉转债”转股价格由 20.08 元/股调

整为 20.03 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 6 月 8 日（除权除息日）起生效。



二、可转债转股导致控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过1%的情况



截至 2022 年 7 月 28 日，由于“鹏辉转债”转股，公司总股本增加至 463,261,631

股，导致公司控股股东夏信德先生及其一致行动人夏仁德先生持股比例被动稀释超过 1%，由 36.11%降至 34.92%,其中夏信德先生持有公司股份 134,719,192 股，其持股比例由

30.01%降至 29.08%，夏仁德先生于近日减持公司股份 323,100 股，截至 2022 年 7 月 28

日持有公司股份 27,070,891 股，其持股比例由 6.10%降至 5.84%。具体情况如下：

1.基本情况



信息披露义务人 夏信德、夏仁德



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