公告日期：2022-07-28

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2022-102
转债代码：123070 转债简称：鹏辉转债

广州鹏辉能源科技股份有限公司

关于“鹏辉转债”即将停止交易及停止转股暨赎回前最后半个交
易日的重要提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

截至本公告披露时，“鹏辉转债”停止交易和停止转股仅剩最后半个交易日（2022年7月28日下午交易时段）。2022年7月28日收市后，仍未转股的“鹏辉转债”将停止交易、停止转股，公司将按照100.39元/张的价格强制赎回“鹏辉转债”。

公司特别提醒投资者仔细阅读本公告内容，关注相关风险，谨慎交易“鹏辉转债”，在2022年7月28日收市前完成转股。

当日买入“鹏辉转债”的投资者，当日收市前仍可以申请转股。具体转股操作建议债券持有人提前咨询开户证券公司。未开通创业板交易权限的投资者持有的“鹏辉转债”不能转股。

1、“鹏辉转债”（债券代码：123070）赎回价格：100.39元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。

2、赎回登记日：2022年7月28日

3、赎回日：2022年7月29日

4、停止交易和转股日：2022年7月29日

5、资金到账日（到达结算公司账户）：2022年8月3日

6、投资者赎回款到账日：2022年8月5日

根据安排，截至2022年7月28日收市后仍未转股的“鹏辉转债”将按照100.39元/张的价格被强制赎回，本次赎回完成后，“鹏辉转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“鹏辉转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日和转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。


风险提示：

本次可转换公司债券赎回价格可能与“鹏辉转债”停止交易和转股前的市场价格存在较大差异，特别提醒持有人注意在限期内转股。如果投资者不能在2022年7月28日当日及之前自行完成转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月29日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“鹏辉转债”的议案》，公司股票自2022年6月1日至2022年6月29日期间的连续30个交易日中，有20个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），再次触发《广州鹏辉能源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中约定的有条件赎回条款。结合当前市场情况及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使“鹏辉转债”的提前赎回权利。现将“鹏辉转债”赎回有关事项公告如下：
一、可转换公司债券基本情况

1、可转换公司债券发行概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2086号”文同意注册，广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2020年10月20日向不特定对象发行了890.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额89,000.00万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售的部分）采用深交所交易系统网上定价发行的方式进行。本次发行认购金额不足89,000.00万元的部分由主承销商包销。

2、可转换公司债券上市概况

经深交所同意，公司89,000.00万元可转换公司债券已于2020年11月6日起在深交所挂牌交易，债券简称“鹏辉转债”，债券代码“123070”。

3、可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年10月26日，即募集资金划至发行人账户之日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止（即2021年4月26日至2026年10月19日止）。

4、可转换公司债券转股价格调整情况


（1）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券自2021年4月26日起可转换为公司股份，初始转股价为20.16元/股。

因公司实施 2020 年度利润分配方案，以公司现有总股本剔除已回购股份后
417,684,173 股为基数（公司总股本 419,542,740 股，其中回购股份 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。