投资者关系活动登记表
编号：2019-001
投资者关系活动类别 特定对象调研
媒体采访
现场参观
分析师会议
业绩说明会
路演活动
新闻发布会
其他：
（请文字详细说明）
参与单位名称及人员姓名 公司名称：天风证券股份有限公司
姓名：龙巩 职务：助理分析师
活动时间 2019年01月15日
地点 山东鲁亿通智能电气股份有限公司会议接待室
需要沟通的主要内容 公司介绍：
公司主要业务包括电气成套设备、LED照明及智能社区产品的研发、生产与销售，并专业提供电气成套设备、LED亮化照明、智能化、开关面板、EMC节能改造等系统的个性化服务。
公司主要产品为：
1、电气成套设备
公司电气成套设备主要包括工业用电气成套设备和民用电气成套设备两大类，工业用电气成套设备主要应用于石油、石化、电力、冶金、轨道交通、节能环保等领域；民用电气成套设备主要应用于房地产、市政工程等领域。
由于电网不能直接向用电设备传输电能，电网的电能经过降压后，需要由电气成套设备对其进行接收，并将其分配到各个用电单元。同时须通过电气成套设备对用电设备进行保护和控制，因此，电气成套设备是电力使用中不可缺少的重要环节，起着“上承电网、下联用电设备”的重要作用。
2、LED照明
公司LED产品主要包括亮化类照明、家居类照明、光源类照明、办公类照明、商业类照明及户外类照明等系列产品，产品广泛应用于住宅小区、写字楼、酒店、商场、学校、城市亮化等多种场景。
3、智慧社区
公司智慧社区产品主要根据客户个性化需求，通过方案设计、软件平台开发、集成安装实施、设备调试、后期系统运行维护等主要流程，为城市、社区、酒店、商业楼宇、普通家庭等客户提供智能化解决方案和相关产品。
问、并购后双方的协同效果怎么样？
2018年公司成功收购昇辉电子后，昇辉电子明确了加强市场业务推广、提升内部管理、夯实技术积累的目标，通过完善企业内控制度，优化企业组织架构，改善业务运营流程，在充分利用自身原有技术和业务优势的基础上，多项改善措施并举，不断提升企业的盈利能力。为实现企业精细化管理，昇辉电子改造升级了ERP系统，大大提升了企业供应链管理信息化水平；同时在面临房地产行业整体趋紧的环境中， 昇辉电子保持与碧桂园业务稳定发展的同时，还努力开拓了万达集团、中国中铁等房地产行业客户，管理层通过及时改善企业营销策略，优化营销系统KPI指标，实现了企业各项业绩指标的良性发展。
公司继续在保持智能电气成套设备现有产品优势的基础上，加强与子公司昇辉电子在研发、技术方面融合，进一步围绕智能化、小型化、安全性、可靠性、节能环保等进行新产品开发，不断研发适应客户需要的新型产品系列，不断提升生产工艺和技术水平，提高产品的附加值，满足市场需求，扩大公司市场范围，扩大客户覆盖面，增强公司竞争优势，促进公司快速发展。
根据房地产客户的地域分布特点，公司与子公司昇辉电子间的生产互补、技术互补、区位互补、客户互补的优势更加明显，公司根据客户订单统筹安排生产，节省了产品的运输费用和售后服务费用。
通过强强联合，使公司在原有业务基础上，加强了生产技术、产品结构、销售渠道、业务区域等方面的协同效应，充分实现产品升级、优势互补。依托昇辉电子在房地产行业的积累和资源，扩展了公司客户群体和业务链条，显著拓宽了公司可持续发展的空间，扩大了客户覆盖面，增强了公司核心竞争力 。
问：电气成套设备方面如何应对宏观经济以及行业基本面对公司的影响？
电气成套设备是电能使用中不可缺少的重要环节，起着“上承电网，下联用电设备”的重要作用，产业关联度较高，产品广泛应用于国民经济的各行业，下游市场需求变动将直接影响本行业产品的需求。
1、发展战略目标
公司的发展战略目标为：顺应国家产业政策，紧抓我国国民经济稳定发展的有利时机，以市场需求为导向，以技术创新和产品开发为手段，积极推进产品创新、管理创新和技术创新，不断完善产品结构、提升产品性能，实现智能电气成套设备的智能化、小型化、节能环保、安全可靠，并充分利用现有优势，抓住市场契机适时向相关业务领域延伸，提升公司品牌形象，实现全面可持续发展。
2、总体经营目标
公司将坚持品牌战略，保持在智能电气成套设备的市场地位，同时紧贴市场需求，大力开发新产品、新技术，适时开发国际市场。
3、市场开发计划
公司已建立覆盖广泛的营销网络，积累了良好的客户资源，与碧桂园、中国石油、中国石化、国家电网等国家大型知名企业建立了良好的合作关系。公司计划坚持优质客户营销战略，在巩固现有客户市场的基础上，加强对客户的跟踪和服务，挖掘现有客户的潜在需求，扩大销售占比。公司将加大市场调研工作，紧密结合市场需求，建立以技术先进、价格合理、质量可靠、服务上乘为支撑的销售网络，有针对性地开拓具有发展潜力的新客户。
公司将继续加大新产品、新技术的研发力度，不断提高产品的附加值，从根本上巩固与客户的合作关系。另外，公司将不断提高电气成套设备智能化水平，在智能电气成套设备领域精耕细作，强化服务理念，为客户提供专业化、个性化的解决方案。
4、再融资计划
此外，在资本结构进一步优化的情况下，公司将以股东利益最大化为原则，根据市场情况和自身发展的实际需要，在保持稳健的资产负债结构的同时，综合利用银行借款、发行债券等债务融资手段和增发股票等权益融资手段筹集所需资金，为公司未来更好的发展保驾护航，实现可持续发展。
问、公司的优势主要在那些方面
1、拥有稳定优质的客户
本公司立足于一、二级用电负荷市场，牢牢把握电气成套设备智能化、小型化、大容量、高可靠性、免维护、节能环保等特点，优势突出，拥有稳定的石油、石化、电力、冶金等等行业优质客户。公司子公司昇辉电子一直服务于国内大中型房地产企业，积累了深厚的客户资源，与碧桂园、圣桦集团等大型房地产合作伙伴达成了深度合作关系。
2、质量管理与成本控制优势
公司始终坚持“以质量求生存，以效益求发展”的经营理念，大力推广现代化的管理模式，公司通过了GB/T 19001-2016/ISO 9001：2015质量管理体系、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015环境管理体系和GB/T28001-2011/OHSAS 18001:2007职业健康安全管理体系认证，从产品设计、材料采购、生产工序、售后服务等全过程实施企业资源计划（ERP）管理体系，产品质量严格按照质量管理体系执行。
公司成本控制流程严格，采购和成本部会对供应商报价进行多次询价比价，由于规模效应，公司有比较高的议价能力，原材料的采购成本相对较低。
公司子公司昇辉电子2018年新成立全资子公司佛山聪信贸易有限公司，主营业务为销售电子元器件、工业控制计算机、机械电气设备、计算机软硬件及外围设备，建筑材料；电气控制柜、灯具配件软件产品的销售等。聪信贸易已与施耐德电气签订了分销协议成为其产品的授权分销商，有利于公司相关成本的进一步降低。
3、技术优势
本公司是行业内较早将智能技术应用于电气成套设备领域的高新技术企业；拥有先进的数控加工中心，零件加工全部实现数控化，在生产制造过程中大量采用自主研制的工艺装备，自主研究开发出了多种工装夹具和多项专利技术。公司的核心技术主要涵盖高电压技术、机械制造及自动化、电子信息工程、电力系统及其自动化、电机与电器、电气控制技术、LED照明、智能家居等多个领域。
4、销售网络和区位优势
公司目前实行以直销为主的销售模式，营销中心主要负责市场推广、客户维护、订单跟进、新客户开发、售后及客服等工作，并且在深入分析石油化工、电力电网、轨道交通、冶金、房地产企业的分布特点、季节特点及客户需求的情况下，设置各大销售大区，基本上涵盖了全国主要地区及城市。公司通过遍布全国的销售网络和售后服务体系，可以对客户的需求和意见迅速响应并及时反馈，也能够及时了解客户新的需求，及时对产品进行改进和完善，保证了公司产品能够稳定安全运行，赢得了客户的持续信赖。
问、公司重组的标的广东昇辉电子控股有限公司的业绩承诺完成情况？
昇辉电子2018年前三季度实现净利润32,546.41万元，已经超过其承诺的2018年度需实现的净利润21,600.00万元。我们对昇辉电子未来完成业绩承诺非常有信心。

承诺 （1） 承诺不故意打探公司未公开重大信息，未经公司许可，不与公司指定人员以外的人员进行沟通或问询
（2） 承诺不泄露无意中获取的未公开重大信息，不利用所获取的未公开信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券；
（3） 承诺在投资价值分析报告、新闻稿等文件中不使用未公开重大信息，除非公司同时披露该信息；
（4） 承诺在投资价值分析报告、新闻稿等文件中涉及盈利预测和股价预测的，注明资料来源，不使用主观臆断、缺乏事实根据的资料；
（5） 承诺投资价值分析报告、新闻稿等文件在对外发布或使用前知会公司；
（6） 如违反上述承诺事项，相关责任与上市公司无关由本人承担全部责任。

承诺人：龙巩
（以上参与人员均需签字）
承诺日期：2019年1月15日

鲁亿通接待人员 董事会秘书 崔静