公告日期：2024-02-22

股票简称：博世科 股票代码：300422
安徽博世科环保科技股份有限公司

Anhui Bossco Environmental Protection Technology Co.,Ltd.

（安徽省宁国市宁国经济技术开发区河沥园区东城大道与东城路交汇处）
2024 年度向特定对象发行股票预案

二〇二四年二月


目录


目录...... 0
声明...... 0
重要提示...... 1
释义...... 4
第一节 本发行方案概要...... 5

一、发行人基本情况...... 5

二、本次发行的背景和目的...... 5

三、发行对象及其与公司的关系...... 8

四、本次向特定对象发行方案要点...... 8

五、本次发行是否构成关联交易...... 10

六、本次向特定对象发行是否导致公司控制权的变化......11

七、本次发行是否导致公司股权分布不具备上市条件......11
八、本次向特定对象发行方案已取得有关部门批准的情况及尚需呈报批准

的程序......11
第二节 发行对象基本情况...... 12

一、基本情况...... 12

二、股权结构及控制关系...... 12

三、主营业务情况及最近三年业务发展情况...... 13

四、对外投资的主要企业...... 13

五、宁国国控最近一年财务数据...... 15
六、宁国国控及其董事、监事、高级管理人员最近五年受处罚、重大诉讼

或者仲裁情况...... 15

七、本次发行完成后与公司间的同业竞争、关联交易情况...... 15

八、预案披露前 24 个月内与公司间的重大交易情况 ...... 20

九、本次认购资金来源...... 20
第三节 附条件生效的股份认购协议摘要...... 21

一、合同主体、签订时间...... 21

二、认购方式、认购价格及发行数量、限售期...... 21


三、协议的成立、生效...... 22

四、违约责任条款...... 23
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析...... 24

一、本次募集资金的使用计划...... 24

二、本次募集资金补充流动资金的必要性分析...... 24

三、本次募集资金补充流动资金的可行性分析...... 25

四、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响...... 25

五、本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析结论...... 26
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 27
一、本次发行对公司业务与资产、章程、股东结构、高管人员结构、业务

结构的影响...... 27

二、本次发行对公司财务状况、盈利能力及现金流量的影响...... 28
三、公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、

同业竞争及关联交易等变化情况...... 29
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东、实际控制人
及其关联人占用的情形，或公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供

担保的情形...... 29
五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括
或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况...... 29

六、本次股票发行相关的风险因素...... 30
第六节 公司利润分配政策的制定和执行情况...... 34

一、公司现行《公司章程》关于利润分配政策的规定...... 34

二、公司最近三年利润分配情况...... 39

三、公司未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年）...... 40

第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺的其他事项...... 46
一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的

声明...... 46

二、本次发行摊薄即期回报相关事项...... 46

三、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明...... 53

声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容的……
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