公告日期：2024-05-07

证券代码：300409 证券简称：道氏技术
证券代码：123190 证券简称：道氏转 02
广东道氏技术股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券
受托管理事务报告

（2023 年度）

发行人：广东道氏技术股份有限公司

（恩平市圣堂镇三联佛仔坳）

受托管理人：民生证券股份有限公司

（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）

2024 年 5 月


重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《广东道氏技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《广东道氏技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《广东道氏技术股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由本次债券受托管理人民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）编制。民生证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的内容据以作为民生证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，民生证券不承担任何责任。

如无特别说明，本报告中相关用语具有与《募集说明书》中相同的含义。

目录


重要声明 ...... 1
目录 ...... 2
第一节 本次债券概况 ...... 3
第二节 债券受托管理人履行职责情况...... 16
第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务情况...... 17
第四节 发行人募集资金使用情况...... 20
第五节 本次债券债担保人情况...... 27
第六节 债券持有人会议召开情况...... 28
第七节 本次债券付息情况...... 29
第八节 本次债券跟踪评级情况...... 30
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 31

第一节 本次债券概况

一、核准文件及核准规模

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“道氏技术”、“公司”或“发行人”）
本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案及相关事项，已经 2022 年 4 月 15
日、2022 年 7 月 9 日召开的第五届董事会 2022 年第 7 次会议、第五届董事会
2022 年第 12 次会议及 2022 年 5 月 5 日、2022 年 7 月 26 日召开的 2022 年第四
次临时股东大会、2022 年第五次临时股东大会审议通过。

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东道氏技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕224 号）同意注册，
公司于 2023 年 4 月 7 日向不特定对象发行可转换公司债券 26,000,000 张，募集
资金总额为人民币 2,600,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币
2,579,209,811.32 元，上述募集资金已于 2023 年 4 月 13 日到账，并由立信会计
师事务所（特殊普通合伙）于当日进行了审验，并出具了“信会师报字[2023]第ZI10164 号”《验资报告》。

经深圳证券交易所同意，公司 260,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 4
月25日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“道氏转 02”，债券代码“123190”。二、本次债券的主要条款
（一）发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来经本次可转债转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。
（二）发行规模

本次可转债的发行规模为人民币 2,600,000,000.00 元，发行数量为2……
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