公告日期：2024-05-10

中信证券股份有限公司

关于

苏州中来光伏新材股份有限公司

详式权益变动报告书

之

2023 年度持续督导意见

财务顾问

二零二四年五月


财务顾问声明

2022 年 11 月 10 日，浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“收购人”、“浙
能电力”）与林建伟、张育政签署了《股份转让协议》《表决权委托协议》，协议约定张育政通过协议转让的方式将其持有的苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“中来股份”或“上市公司”）105,745,704 股（占公司总股本的 9.70%）无限售流通股转让给浙能电力，浙能电力通过支付现金方式受让前述股权，股权转让价格为 17.18 元/股，转让总价款为 1,816,711,194.72 元；林建伟在前述股份完成过户登记之日起 36 个月内，不可撤销的将其持有的上市公司股份108,962,736 股（占公司总股本的 10%）对应的表决权委托给浙能电力行使。本次交易完成后，浙能电力持有上市公司股份 105,745,704 股（占上市公司总股本的 9.70%），并控制上市公司 214,708,440 股表决权（占上市公司总股本的 19.70%），上市公司控股股东由林建伟、张育政变更为浙能电力，实际控制人由林建伟、张育政变更为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“浙江省国资
委”）。2023 年 2 月 13 日，上述股份转让已完成过户登记手续并取得了中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“本财务顾问”）接受浙能电力委托，担任浙能电力本次收购中来股份控制权的收购方财务顾问。根据《上市公司收购管理办法（2020 年修订）》的规定，中信证券本着诚实信用、勤勉尽责的精神，自收购完成后的 12 个月内，对上述事项履行持续督导职责。

本持续督导意见不构成对中来股份的任何投资建议，对投资者根据本持续督导意见所作出的任何投资决策可能产生的风险，本财务顾问不承担任何责任。本持续督导意见根据中来股份及浙能电力提供的相关材料编制，相关方向本财务顾问保证其所提供的为出具本持续督导意见所依据的所有文件和材料真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性负责。本财务顾问提醒投资人认真阅读中来股份公告的相关定期公告、信息披露等重要文件。

根据相关法律法规规定，本财务顾问就上市公司持续督导期间内（即自 2023
年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，以下简称“本持续督导期”）规范运作、信息
披露、履行公开承诺、落实后续计划等情况报告如下:

一、上市公司权益变动情况及标的股份过户情况

（一）权益变动情况

本次权益变动前，浙能电力未直接或间接持有上市公司的股份或其表决权。
本次权益变动完成后，浙能电力以协议受让的方式取得张育政所持有的上市公司无限售条件流通股 105,745,704 股股份，占上市公司总股本的 9.70%；浙能电力以接受表决权委托的方式取得林建伟持有的上市公司 108,962,736 股股份对应的表决权。即浙能电力合计持有上市公司 214,708,440 股股份对应表决权，占上市公司全部股份对应表决权比例的 19.70%。

上市公司控股股东由林建伟、张育政变更为浙能电力，实际控制人由林建伟、张育政变更为浙江省国资委。

（二）标的股份过户情况

上述股份转让已于 2023 年 2 月 13 日完成过户登记手续，并取得了中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，过户数量为105,745,704 股，股份性质为无限售流通股。

（三）财务顾问核查意见

1、上市公司本次权益变动事项的实施程序符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求；

2、上市公司已经就本次权益变动进展情况依法及时履行了报告和公告义务；
3、本次权益变动涉及的股份已完成过户登记手续，相关手续合法有效；

4、相关实际情况与此前披露的信息不存在差异。
二、收购人及上市公司依法规范运作情况

本持续督导期内，浙能电力遵守法律、行政法规、中国证监会的规定、深圳证券交易所规则、上市公司章程，依法行使对中来股份的股东权益。

经核查，本财务顾问认为：本持续督导期内，浙能电力按照中国证监会有关上市公司治理和深圳证券交易所相关规则规范运作，依法行使股东权益、履行股
东义务。
三、收购人履行……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。