公告日期：2018-09-19

北京光环新网科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易实施情况报告书

独立财务顾问：中天国富证券有限公司

二零一八年九月


本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中国证监会、其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。

本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况及股份变动情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师、或其他专业顾问。

本报告书中，部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。除非另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、本公司、上市公司、 指 北京光环新网科技股份有限公司
光环新网

报告书、本报告书 指 北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书

标的公司、科信盛彩 指 北京科信盛彩云计算有限公司（曾用名“北京科信盛彩置
业有限公司”）

交易对方 指 光环控股、云创投资、国创投资、金福沈

交易标的、标的资产 指 北京科信盛彩云计算有限公司85%的股权

本次重大资产重组、本次交 指 光环新网向交易对方发行股份及支付现金购买资产并募
易、本次重组 集配套资金暨关联交易

独立财务顾问、本独立财务 指 中天国富证券有限公司
顾问、中天国富证券

审计机构、中兴华 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

法律顾问、嘉源律所 指 北京市嘉源律师事务所

评估机构、中同华 指 北京中同华资产评估有限公司

过渡期间 自本次交易的审计、评估基准日（不包括基准日当日）起
指 至标的资产交割日（包括交割日当日）止的期间

审计、评估基准日 指 2017年12月31日

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》

元、万元、亿元 指 如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元

（一）本次交易方案概况

本次交易光环新网拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买科信盛彩85%的股权，并拟以询价发行的方式发行股份募集配套资金，募集配套资金扣除中介机构费用和其他发行费用后用于支付本次交易的现金对价。本次交易总体作价为114,750.00万元，其中股份对价为58,075.00万元，现金对价为56,675.00万元。
本次交易前，光环新网持有科信盛彩15%股权；本次交易完成后，光环新网将持有科信盛彩100%的股权。本次交易具体方案如下：

1、 发行股份及支付现金购买科信盛彩85%股权

本次交易科信盛彩85%股权的交易作价为114,750.00万元，光环新网以发行股份的方式支付58,075.00万元，以支付现金的方式支付56,675.00万元，各交易对方获取……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。