公告日期：2018-09-19

关于北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易实施情况

之

独立财务顾问核查意见

独立财务顾问：中天国富证券有限公司

二零一八年九月


中天国富证券有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“光环新网”）的委托，担任光环新网本次重大资产重组的独立财务顾问，就该事项向光环新网全体股东提供独立意见。

本独立财务顾问核查意见是依据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《上市公司重大资产重组财务顾问业务指引（试行）》等法律、法规、文件的有关规定和要求，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，通过尽职调查和对重大资产重组报告书等的审慎核查后出具的，以供中国证监会、深圳证券交易所及有关各方参考。

本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方提供。提供方对所提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾问核查意见中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。

本独立财务顾问提醒投资者：本报告不构成对光环新网的任何投资建议和意见，本独立财务顾问对投资者根据本报告做出的投资决策可能导致的风险，不承担任何责任，投资者应认真阅读光环新网发布的与本次交易相关的公告。


本核查意见中，部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。除非另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、本公司、上市公司、 指 北京光环新网科技股份有限公司
光环新网

报告书 指 北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书

标的公司、科信盛彩 指 北京科信盛彩云计算有限公司（曾用名“北京科信盛彩置
业有限公司”）

交易对方 指 光环控股、云创投资、国创投资、金福沈

交易标的、标的资产 指 北京科信盛彩云计算有限公司85%的股权

本次重大资产重组、本次交 指 光环新网向交易对方发行股份及支付现金购买资产并募
易、本次重组 集配套资金暨关联交易

独立财务顾问、本独立财务 指 中天国富证券有限公司
顾问、中天国富证券

审计机构、中兴华 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

法律顾问、嘉源律所 指 北京市嘉源律师事务所

评估机构、中同华 指 北京中同华资产评估有限公司

过渡期间 自本次交易的审计、评估基准日（不包括基准日当日）起
指 至标的资产交割日（包括交割日当日）止的期间

审计、评估基准日 指 2017年12月31日

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》

元、万元、亿元 指 如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元

（一）本次交易方案概况

本次交易光环新网拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买科信盛彩85%的股权，并拟以询价发行的方式发行股份募集配套资金，募集配套资金扣除中介机构费用和其他发行费用后用于支付本次交易的现金对价。本次交易总体作价为114,750.00万元，其中股份对价为58,075.00万元，现金对价为56,675.00万元。
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。