公告日期：2024-08-24

股票代码：300381 股票简称：溢多利

债券代码：123018 债券简称：溢利转债 公告编号：2024-053
广东溢多利生物科技股份有限公司

关于“溢利转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、证券代码：300381，证券简称：溢多利

2、债券代码：123018，债券简称：溢利转债

3、转股价格：7.99 元/股

4、转股期限：2019 年 6 月 26 日至 2024 年 12 月 20 日

5、根据《广东溢多利生物科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 8 月 10 日起算，截至 2024 年
8 月 23 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即
6.79 元/股），预计后续可能触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》及《募集说明书》的相关规定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转债发行上市基本情况

（一）可转债发行情况


经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1625 号”文核准，公司于 2018
年 12 月 20 日公开发行 6,649,677 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 664,967,700 元，发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 664,967,700 元的部分由主承销商包销。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2019]31 号”文同意，公司 664,967,700 元可转
换公司债券于 2019 年 1 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券中文简称“溢利转
债”，债券代码“123018”，初始转股价为人民币 8.41 元/股。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日（2018 年 12 月 26 日）
起满六个月后的第一个交易日（2019 年 6 月 26 日）起至可转换公司债券到期日
止，即自 2019 年 6 月 26 日至 2024 年 12 月 20 日。

（四）可转债转股价格历次调整情况

1、2019 年 6 月 12 日，公司披露了《广东溢多利生物科技股份有限公司关
于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2019-050），根据 2018 年度股东大会决议，公司实施 2018 年年度利润分配方案，以公司现有总股本
406,755,366 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共
派发现金红利 24,405,321.96 元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本。根据上述方案，“溢利转债”的转股价格调整为人民币 8.35 元/股，调整后的转
股价格自 2019 年 6 月 18 日起生效。

2、2020 年 7 月 10 日，公司披露了《广东溢多利生物科技股份有限公司关
于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2020-093），根据 2019 年
度股东大会决议，公司实施 2019 年年度利润分配方案，以截至 2019 年 12 月 31
日公司的总股本 439,841,924 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元（含税），合计派发现金股利人民币 26,390,515.44 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。根据上述方案，“溢利转债”的转股价格调整为人
民币 8.29 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 7 月 16 日起生效。


3、2020 年 11 月 11 日，公司披露了《广东溢多利生物科技股份有限公司关
于根据向特定对象发行股票结果调整溢利转债转股价格的公告……
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