东方不败——一统江湖。东方通续:30仅仅是起步，发力就50-60，满油门冲刺可上百。
不是乱拍脑袋
1.就按市盈率算给个50倍pe不过分吧，今年开始的国产化替代，应收增长三五倍一点问题没有，利润增长5到8倍。中报增长26倍可见国产替代的凶猛，虽然26倍不可能年年持续，但是未来3～5年大幅增长是肯定的。
2.替代ibm 的was mq ，更重要的是原来免费的 tomecat 等由于是外国的，也需要替代量很大。这个市场的老大 70多亿市值合适？
3.最重要的是 稀缺，唯一a股中间件。
4.纯粹，只做产品，不做项目，利润率会越来越高。边际成本为零！
现在市值70多亿，200亿市值为百元。年利润4亿很难？在目前情况下，非常轻松！
和中软的比较：个人以为比中软强百倍，中软多数是做项目开发。每个项目要投入开发，实施很多人力成本。东方通类似微软，卖产品。所以东方通应给予更好的估值弹性。为啥启动晚？估计大众现在才开始百度啥叫中间件吧，我看好多机构也是乱套概念，糊涂着呢。非业内人士对中间件肯定是陌生的，但所有应用都需要这个玩意，一个部署就需要一套。就操作系统，数据库，中间件三大块来说是最成熟的一块，替代性最确定。除了上述所说东方通还是河北ETC所有产品的供应商。网路安全问题有多么严峻，我想大家都知道，从BD到各大重要的机构部门的国产替代会少了东方通的产品吗？东方通讯也许是个偶然，可是东方通一定是个必然。让时间来验证东方通是不是下一个东方不败吧！中秋节快乐！