公告日期：2017-09-26

海通证券股份有限公司

关于易事特集团股份有限公司

向控股股东借款暨关联交易的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为易事特集团股份有限公司（以下简称“易事特”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及2016年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对易事特拟向控股股东借款暨关联交易事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、关联交易概述

1、为满足公司发展需要，提高融资效率，降低财务费用，公司拟向控股股东扬州东方集团有限公司（以下简称“东方集团”）增加借款额度，借款总额由不超过人民币25亿元增加至45亿元，用于补充公司流动资金及偿还银行贷款，借款期限为自提款之日起最长不超过12个月，借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平，并根据控股股东实际融资成本确定，但年利率不超过 6.20%，根据拟增加的借款金额预计需新增的年利息为不超过人民币1.24亿元。

2、鉴于东方集团系公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股份上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。

3、本次交易经公司第五届董事会第八次会议审议，何思模先生作为关联董事回避表决，以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过该关联交易事项。独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚须获得公司2017年第五次临时股东大会的批准，关联股东将在股东大会上对本次交易的相关议案回避表决。

二、关联方基本情况介绍

1、扬州东方集团有限公司基本情况：

公司名称:扬州东方集团有限公司

法定代表人:何思模

注册资本:1,876万元人民币

住所: 扬州邗城大道

企业类型:有限责任公司

成立日期: 1994年06月22日

经营范围: 高低压配电设备制造销售；钢材、汽车及其零部件的销售；铜材、

铝材、五金制品的销售；房屋租赁；项目投资、企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：

股东名称 出资额(元) 持股比例

何思模 16,884,000 90%

何思训 1,876,000 10%

合计 18,760,000 100%

2、东方集团的主营业务及财务状况

（1）主营业务

东方集团主要从事投资公司股权，除少量对外房屋租赁外，无具体生产经营业务。

（2）财务指标

单位：元

项目 2016年12月31日

总资产 2,326,292,778.30

净资产 234,240,350.48

营业收入 348,248.31

净利润 31,166,608.77

注：上述财务数据未经审计。

3、关联关系说明：东方集团为公司控股股东,持股比例56.16%,为公司的关

联方。

三、关联交易主要内容

公司拟向控股股东东方集团增加借款额度，借款总额由不超过人民币……
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