证券代码：300362 证券简称：天翔环境
成都天翔环境股份有限公司投资者关系活动记录表
编号：2017-002
投资者关系活动类别
√特定对象调研 分析师会议
媒体采访 业绩说明会
新闻发布会 路演活动
现场参观
其他
参与单位名称及人员姓名 东兴证券研究员，庞天一；太平洋基金基金经理梁鹏，研究员白伊贝；诺安基金研究员，吕铀；国信环保研究员，陈青青；
友邦保险中国区资产管理中心分析师，王智；中民国际融资租赁董事，李俊；浙商证券研究员，牛波；西南证券研究员，王颖婷；东方证券研究员，卢日鑫；兴业证券研究员，敖颖晨；国海证券研究员，赵越；光大证券研究员，郑小波；星石投资基金经理助理，王荣亮；北京源乐晟资产管理有限公司，石天卓；申万宏源研究员，董宜安；安信证券研究员，方向；深圳前海元同基金执行董事，王熙；天风证券研究员，何文雯；大同证券产业投资部，刘晶；国信证券研究员，吴行健；长江证券研究员，罗松；招商证券研究员，王啸；招商证券综合经济业务负责人，张继惠；海通证券研究员， 赵树理；海通证券财富管理中心，高鹏飞 刘知源；中信证券权益投资部，高超 刘晓丹；上海贞添资产管理合伙企业，姚禹广发证券研究员，邱长伟；华龙证券资产管理部，邓鹏怡；平安银行投行部，宋茜；中泰证券研究员，曾明；西安智恒电子科技发展有限公司投资总监，白夏；蓝海国投：庞文亮；东吴证券研究员，刘博；
时间 2017年5月9日10:00-13:00
地点 公司三楼会议室
上市公司接待人员姓名 总经理：杨武董事会秘书：王培勇
水务板块业务负责人：余庆
油田环保业务负责人：李毅
生态治理业务负责人：吕炜
投资者关系活动主要内容介绍
一：各个板块业务介绍
1、董秘：公司2014年上市，上市后公司进入了一个比较快速的发展阶段，在业务结构方面公司也发生了一些较大变化，形成了以市政水务、油田环保，生态流域治理等以环保方面为主的业务布局，今天公司主要业务部门负责人组织一次相对集中的机构调研，对公司情况、各业务板块的经营和未来布局进行一些介绍，以及对大家关心的问题做一些交流和解答。
2、副董事长杨总：大家好，上市之后在很多场合跟投资机构有过交流，每一次收获都比较大，刚上市的时候其实我们也不太清楚大家从另外的角度是怎么看这个行业的。我们很多发展方向也得益于跟行业专业人员的交流，公司于2014年上市之后一个主要战略是国际化，上市之后也连续做几次海外收购，并购取得了不错的效果。CNP在中国津南水处理厂拿下第一单，美国CNP除磷技术，这个是我们当时收购CNP的核心技术，现在处于项目落地的阶段，美国连续签了3个项目，每个在50-100万美金，是小而美的技术。我们目前准备把这个技术在国内进行大规模推广，同时我们最近从CNP做了一个延伸，也参股了另外一化学除磷的公司，把这个技术的适用范围进一步延伸。
美国圣骑士方面，这家公司是我们从2008年就开始合作的公司，从2015年收购到现在，没有一个中高层离职，团队很稳定。它现在从单纯的以设备制造的公司，当时以离心机、浓缩机是主打产品，正在转向为环保核心技术设备为导向的技术工程服务公司。举个例子，大家知道，它们在美国总部基诺沙市，做的第一个北美零能耗的污泥处理项目，这个就是他走出的第一步，从单纯的设备供应商到核心工艺的提供商。2008年，圣骑士获得了威斯康辛州的最佳制造商奖。刚刚得到消息，它也拿到这个州的最佳工艺提供者。同时美国CNP的技术是由美国圣骑士在推广，未来它的业务组成会更多元。美国由于特朗普上台，对于美国基建、老的污水处理厂升级改造会有一个更加开放的市场。去年美国纽约市4个大型污水处理厂升级改造，前3个我们都拿到了。
2016年我们正在做的AS公司，原来叫贝尔芬格水务，我们刚刚去开了一个全球的管理层大会，大概有40-50人，情况还是很不错的，并购这个过程一般会对公司造成影响，因为要开展尽调，但是目前看来，经过这一年，高管没有一个离职的，大家信心都很足，包括我们之前做出的业绩预测，应该是没有问题的。所以下一步海外大规模的并购可能会告一段落，因为手上有足够的体量去消化和吸收，重点会放在资源和渠道的整合，制造、研发的协同等。因为比如像AS公司是有全面的水务技术的公司，而圣骑士是有一两个主打产品在污泥上面。AS有取水、污水处理、给水等除了膜的技术和装备都有，还有水井技术、真空的污水收集系统等，是一个真正意义上的全方位在水务技术上布局的公司，并且旗下众多品牌超过百年历史。
实际上我们现在走到第三个年头，我们要通过海外并购，做大自己整体的核心竞争力，反过来在国内市场形成自己独特核心竞争能力。油田环保最初由美国圣骑士在北美市场开拓，并引入国内，市政水务，乡镇污水，其中核心技术也是来自AS公司。我想慢慢以后公司业务技术布局会变得更丰富一些。
3、水务板块总经理余总：我是负责水务板块的，从区域来说，我负责国内水务和一带一路（主要是印度市场），现在印度作为我们最大的邻居，对环保需求也很强。水务板块方面，跟杨总负责的板块是高度关联的，从去年到今年我们陆续中标了一些项目，其中简阳的38个乡镇污水处理，这个项目的意义非常大，首先这个项目运用了我们收购的AS公司的品牌和技术，大家都很清楚，国内乡镇污水面临两难一高，首先乡镇级别的污水处理厂收集非常困难，我本人很小时候在农村生活过，基于中国农村的建设，往往前期是没有规划的，要收集污水是很困难的，在简阳这个项目，我们与海外公司紧密配合，正在研究和实施一套非常好的，先进一套收集系统，能够保证污水收集率超过90%。第二个难，是因为乡镇污水浓度非常高，农村面源污染面临非常大的问题，特别是四川有很多小规模养殖户，比如养猪、养羊等。这种牲畜产生的粪便，对于水的污染非常严重。所以我们在简阳的解决方案中，对小规模养殖户的废水一起纳入废水处理。真正敢这样做的，能够把人的生活污水和部分动物的粪便污水一块处理的，非常少，因为这是很难的，对技术和工艺提出了很高的要求。我们已经研发出一套特别适合国情的工艺路线。一高，指的是国内乡镇污水处理费非常高，我们针对这个问题，才用了最先进的管理体系，整个项目使用人工智能管理，把人力资源的成本和电力成本降到最低，乡镇级别的污水处理费基本接近城市生活污水处理成本。目前城市的污水处理厂都被各大水务公司垄断，我们一直思考我们的出路在哪里，毫无疑问，乡镇污水处理是一个很大的市场。今年2月25日，环保部考察的时四川环保厅介绍整个四川省没有一个乡镇污水处理厂能够正常运行，但是对于我们做环保的人来说，这是一个非常大的市场，我们做38个乡镇污水打包项目，不是仅仅只做这一个区域，而是很看重这个市场。不光四川是这样，全国各地状况也跟四川差不多，是一个巨大的市场。因为国内一半人口还在农村，还有10亿头牲畜以上的小规模养殖户，需要中国做水务环保的人去解决这个问题。如果有了简阳这个示范项目，我相信不仅在四川，而且在全国，我们会拿到非常多的类似项目。整个四川的乡镇污水处理规模，大概每天的量在800-1000W吨，相当于5-6个成都市的规模，整个国内市场也类似。
第二，水厂的升级改造，我这块跟杨总那块也高度关联，国内大型污水处理厂大规模的在进行升级改造，需要大量技术装备，这个市场也是非常巨大的，近期会陆续在四川3W吨以上的技改有所作为。沱江领域按照计划要提标到地表水四类，我们手上有非常好的技术和解决方案。对国内环保市场，经历了两个阶段，第一个是模仿，或者山寨，第二个是技术、品牌可持续发展的突破；我们天翔是其中一个代表，模仿和山寨无法解决品牌问题，我们连续3次海外并购，解决了第一代中国环保没有解决或者解决的不好的问题。
第三，市政污泥是非常大的一个市场，我们整个四川省的污泥处理情况，到目前为止真正实现无害化、资源化和稳定化的污泥处理厂，只有一座。全国应该也类似。我们利用海外的技术，刚中标了甘肃的一个项目，公告上是80吨，实际上是120吨，整个工艺路线得到了业主高度认可，是一个EPC项目，用了1年时间，我们所有技术得到了业主认同。除了甘肃项目，还有简阳的项目，比这个还要大一些，原来我们规划的是EPC项目，100吨，现在扩大到150吨。整个技术工艺和关键装备都是用我们的。同时，在德阳的污泥处理厂，也可能会全部采用我们的工艺和装备。我们差不多在1年时间内，把海外并购的技术充分运用到了国内的项目中，起到了重要的作用。污泥和有机废弃物协同处理的项目在国内会是一个非常普遍的做法。以目前掌握的技术，今年下半年，在污泥处理领域，我们应该会有更多斩获。公司高度关注一带一路，最近印度近期向全球推出一批重大环保项目，其中一个叫做“清洁恒河”，涉及整个恒河流域144个城市，人口4~5亿，总规模3000万吨/天。启动工作即将开始，首先第一批项目会落地，公司积极参加该项目的竞标，我们也非常用心，希望很大。实际上天翔环境首先走出去，买回来以后我们自己用了以后，我们自己再走出去，印度项目落地的话，就能够充分实现我们这个理想。我们有信心为了公司的目标，以手上的项目以及下半年可能获得订单。
油田环保负责人李毅：油田环保这不仅是在资本市场还是环保，都是比较新的领域，我大概说下这个起源，我们天翔环境2014年，准确来说2008年前就开始在布局，圣骑士在北美就是做油田环保的，在中国这个概念已经讲了10年，环保部早就提出这个概念，但是早些年这个产业比较封闭，都是央企，环境污染问题一直没有被突显出来，以前一直是由油田内部自己解决。油田污染，第一危害性大，大量的有机物，石油烃类，土壤地下水一旦污染短时间内非常难降解；第二个，油田环保占地面积大，国内就有十多个油田大大小小，污染量也大；第三，治理难度和周期非常长，这个行业以前比较封闭，真正的突破也就是从2010年后开始，国内环保意识加强，国家也从2014年开始陆续出台新环保法，土十条等，从而迫使油田环保治理提上议程，所以从2014年以后市场需求也好，进入企业也好，都在快速发展。我们做这个布局比较久，2015年通过一年布局，形成了在油田环保形成了较大突破，整个目前态势来说，前景发展广阔。
下面我详细说下，从目前国内来说，几大主要产油区，大庆油田是第一，最近两年被长庆油田超越，其次，胜利油田、辽河油田，克拉玛依油田，这些都是年产量1000W吨以上的。，但是克拉玛依油田也不是最大的油田，同时大庆油田年产量至少4000W吨，稳产了十年，最近两年才人为减产到3800W吨，长庆油田，5000W吨油气当量，已经实现连续三年稳产，辽河1500W吨、胜利也在1000W吨以上，形成整个市场区域污染物的市场总量，包括污油泥中的落地油土，同时油田除了在钻井阶段就会有泥浆有水基，有油基，油基的我们定义为危废了，采油采气过程中会用水力压裂，会产生压裂返排液，压裂完成以后，开始采油采气的时候又会持续产生废水，之后在输送过程中也会产生落地油土，在炼化过程中，在罐体中也会产生底泥，进入到炼化厂，也会产生废水，整个石油产业客观讲，从勘探、开发、钻采、炼化，到消费，一直都会有大量污染物产生。所以整个产业链是高产废的，整个的市场空间都是很大的。每年在国内油田产生的固废量应该是超过1000W立方的，产生的含油废水大概是10-12亿立方，其中，钻井废液泥浆大概400W方，压裂返排液至少1-2亿立方，这些污染物，第一处理难度大，第二危害大，第三有些已经列入到危废名录了，迫于环保压力，同时相对封闭的行业特征造成一个行业特点，就是相对的利润，比常规的要高，含油污泥，没有定性为危废的状态下，至少在500-2000元/方这个区间，如果是危废，要超过2000元/方。第二，从水来说，处理服务费从50、60-200、300，也远远超过市政污水和化工废水，所以整个行业第一封闭，第二处置难度大，所以竞争目前还不是十分激烈，目前做的比较有名的都是一些传统油服企业，公司14年整合了圣骑士的技术，15年做了大量测试，16年我们在国内大庆油田、辽河、长庆、新疆、四川主要油田市场都已经进入了，陆续非法填埋事件发生，包括前段时间陈部长说到土壤修复，也提到含油污泥的问题，对行业治理也将形成较大推动。欧美国家这个走的比较早，和中国同一时间起步的中东国家，他们的市场也是非常巨大的。从目前这个态势来说，整个油田环保全国这几个大油田都逐步进入了，通过移动式的撬装设备对含油污泥进行处理，仅仅是污泥，今年除了移动式服务，逐步推进一些综合处置站的建设，争取在某一个区域内形成稳定的业务量和经营，不光是污泥，还有废水等。这种是和油田联合建设，一旦建成会形成稳定的长期收益。
目前公司这块技术的优势，客观说在国内大量处理含油危废主要是几种，一个是热化学洗涤，一个是热解技术，这两大技术我们都有掌握，而热化学洗涤公司技术优势是很明显的，同时，在技术端我们也逐步准备往水、钻采废水、压裂返排液这些我们通过14年以来的储备，已经有所突破，今年应该会在市场内形成订单的突破。目前油田环保的趋势，以前由于油田相对封闭，环保督查执法一直没有跟上，这两年随着环保法加强，各个油田内部都制定了非常严格的治理标准，以前技术升级过程中，15-16年，含油污泥处理指标是2%就能达标，随着这个趋势发展，会越来越严，有可能认定为危废，处置费用会进一步上涨，其次也可能会提标，比如千分之二，就会形成较难的技术门槛。
生态治理业务负责人吕炜：水生态治理，整个水环境，市场是非常巨大的，从原来的环境领域的公司，差不多都开始或多或少的来做了，我们主要是两个方面，第一，江河湖泊的治理，湿地，第二就是智慧环境智慧城市，市场巨大，流域治理和智慧城市，核心就是环保，天翔经过这几轮的海外并购以后，我们也具备了大量的科研成果和技术，整个水生态治理在十三五期间是7万亿市场，在岷江流域、沱江流域，包括河长制的推行，就现在的新型智慧城市来说，以后的主要方向还是往资源友好、生态发展，十三五期间有超过300座城市已经申报了，整个市场容量也是过万亿的。
公司相关的技术平台都已经基本形成，对于前端的工业这些进行全面的监测和感知，在此基础上衍生出对这些数据的应用，包括流域水质变化预警、污染物溯源，这些都是大数据模型，还包括一些防洪排涝预警，在此基础上，给城市提供一个完整的决策咨询。我们要推广一个区域型的绿色生态城市，在这个基础上，我们开展一些绿色生态治理。从黑臭水体到智慧城市，在有些地区，是先上一些诊断系统，以及数据决策，最后再到具体的方案设计。这个模式相对来说我们认为是比较完整的，可能跟传统意义上来说单纯做一个水体的治理，不一样。公司具有较高的技术整合水平，仅仅做一个单个的水体大家也都知道，不是说你技术好就能去做。天翔走到今天，已经整合了这么多资源，完全可以开展这块业务，我们已经在某些县市开展试点，因为我们板块也成立比较短，16年5月才成立。后续该板块也是公司重点布局的方向，已经有比较明确的项目在推进了。
二：互动环节
Q：油田环保方面，有大体上的业绩展望吗？
A：今年从设备销售订单可能和去年差不多，但是今年可能会有一些转向，去年主要是靠设备占领市场，今年可能会逐步投入到运营上，因为光靠卖设备不是长久之计，我们想做整体解决方案，从设备到运营。今年除了设备，还会涉及到一些固定站点。
Q：运营的项目已经在谈了？能看到今年落地的么？
A：对，应该可以看到。目前油田市场也在调整，它也要往集中处理上面靠。
Q：感觉去年开始这个行业景气度也在往上升，很多企业都进来了？
A：是的，油田环保跟油价高低是没有客观联系的，经营状态好不好跟环保投入是没有本质联系的，环保现在是硬性指标，每个领导上任以后，安全、环保是第一要素，然后才是经营这就是说明他们压力越来越大，关注度也越来越大。
Q：去年油田设备大概4多亿收入？
A：恩，是的。油田这块我们无论从需求方，还是在运营，建立综合固废处置中心这块，包括客户方面，今年这方面发展应该还能保持去年一个良好的态势。
Q：我们在水务方面的工艺，乡镇污水方面，我们工艺优势在哪里？
A：最大难度在于总氮和磷，大家知道我们收购的CNP公司，对于除磷脱氮有很好的技术解决方案，我们相应的装备已经在现场开始调试了。目前提出能够把污泥量减少90%-95%，我们觉得这是不可能的事情，随着负荷的增加，泥的产量一定会增加。我们38个乡镇污水处理做完以后，污泥的解决方案一定是国内领先的方式，我们采用移动式的撬装车进行收集和干化，乡镇污水整体规模5W吨，按照万分之五来计算，每天是25-30吨，通过移动式的撬装污泥收集车，收集污泥以后到污泥处理厂进行处理。
Q：污水的氮磷处理是怎么样的？
A：也会使用膜，也会使用药剂，中间怎么找平衡点，是我们强项所在，这个技术不是难题，主要是成本。最终会体现在水价上，要让农村老百姓能够接受。
Q：我们污水提标工艺是多少？水费价格大概在多少？
A：这个取决于给业主的工艺路线，最近我们准备投几个EPC项目。对于我们投标人来说，工艺路线的选择是有自由的，但是有些项目上业主指定了工艺路线，对于我们来说，我们有非常充分的信心，在大型污水处理厂的技改可以做得非常好，我们也非常高兴的告诉大家，不光四川，全国的我们都在积极参与。关于水价，对于业主和我们都很关心，我们近期在四川参与的EPC项目，通过工艺优化，比同类的工艺路线的投标人，第一，电力成本的节约大概有30%以上，在国外，比我们落后30-40年的印度，污水项目是否能中标的重要指标就是能耗。第二，污水处理药剂使用量也很大的，我们的方案与常规方案相比至少减少50%以上。
Q：你们的磷回收技术，国外项目生产出来的化肥一方面是卖，一方面是免费送给农民，这个商业模式可能有点问题。我们国家是怎么样的情况？
A：欧美国家回收以后进行资源利用，本身是有很好的商业价值，国内情况不一样，国内磷资源是很丰富的，对于我们来说主要是一个环保问题，经济性不大。
Q：现在这类业务主要还是拓展国外方向？
A：在国内主要是环保需求，市场不大；在欧洲，磷资源是比较缺乏的，本身有经济价值，做法不一样。
Q：能不能介绍下水处理事业部资金情况，因为大多数都是PPP项目。
A：我们这块其实并不是大多数都是PPP，只是一部分，这个比例可能差不多1:2的关系，三分之二是PPP，剩下的是国内一系列的EPC项目。包括我们在甘肃近期在接触的项目，通常是EPC 运营。
Q：污泥项目主要是以EPC O为主？
A：是的。
Q：农村水务是PPP？
A：是的。
Q：PPP的资本金的来源是？
A：比如简阳这个项目，资本金是20%，我们成立项目公司，项目公司资本金的95%是公司出的，另外5%是简阳市的平台公司出的，其他的80%是银行融资，项目公司未来通过两块收入形成现金流，一块是管网的付费，第二是水费，也就是乡镇污水的费用收取。
Q：能对简阳项目进行一个详细的分析么，收入来源之类的？
A：作为PPP项目，毫无疑问一块是工程建设利润，另一块是特许经营期的收费，管网是31年，污水收费是30年，按照国内通行的，工程建设的毛利在30-35%之间，运营期，污水处理厂的水费我们净资产回报率在25%左右，针对的是我们投入的20%资本金。我们未来最大空间就是运营这块，如果完全实现了人工智能管理，可以把人力资源成本降到极限。正常情况下，一个污水处理站最少要配5个人，如果按照我们的方案，可以大幅度降低，这个难度很高，一般公司模仿不了。业内我们有个共识，处理一吨乡镇污水基本都要1度电，我们希望最终实现目标在这个基础上节约30%，当然这个必须是在达标的情况下。未来公司的强项是输出我们的管理模式，是参与所有这些项目的技改，我们不会做成重资产公司，会做成一两个样板工程以后，向市场推出我们的解决方案。
Q：油田环保每年据估计200亿市场空间，为什么释放出来的还是这么少？包括我们的订单。
A：200亿是市场规模，但是目前来说整个市场还存在大量内部处理、违法处理，目前的量是很大的，迫于环保压力油田方逐步在放量，这个速度会随着环保督查力度越来越严而加速。客观说我们遇到的竞争对手还不是特别多。
Q：克拉玛依的这个我们有介入治理么？
A：有的，我们仍然布局大庆、长庆、辽河、克拉玛依这四个主要产油区。
Q：我们刚说的危废中心，如果要大规模建的话，会以什么模式呢？
A：油田危废都是区域性的危废，必须要在当地有实体，有土地、有技术，也要通过在当地渠道立项，到市一级申报指标，我们考虑是和油田联合建设。这种模式就会比较快，油田这块市场，除了技术是一个门槛，渠道也是一个门槛。
Q：这种项目大概投资额和回收期有么？
A：目前还没有，从这种项目来说，投资回报率相对于其他项目应该是比较高的，一旦以危废的形式拿出来，一方的价格应该是很高的。
Q：我们建这个处理中心是以危废的形式去走吗？
A：是的。从开始就是以危废中心来规划的，我们只要通过协调，油田认可你的技术，首先能拿到地，第二要在当地拿到预先的危废指标、资质，就可以建，最后还会有一个验收。
Q：从建设到开始运行，周期大概多久？
A：不同地方不一样，最快的2-3月，最慢的2-3年。
Q：我们现在跟踪的，规模有多大？
A：从目前布局来说，包括四大油田跑，体量上来说，至少5万吨以上/年处理量。
Q：油田环保这块，正规处理以后投入肯定要比非法处置要大，油田方面有没有这块的预算？还有这块盈利性比较好，会不会他们自己的企业自己来搞？
A：这个行业来说，以前是油田集团公司拨付的，现在它基本已经纳入到开采成本里面了。这就解决了你说的费用问题。在油田，含油污泥里面，我们可以做资源化，可以把里面的石油提取出来，油田方积极性就大了。不排除他们自己也想做这个，但是他们可能受到体制影响，不如我们做这个有效率。之前油田也想做这个，买了不少设备，但是没有专业的团队做运营，环保的效果都不太好。
Q：我们是否也可以参考大气治理，五大集团下面都有专门公司搞这种治理，以后油田放开以后会不会也形成这种情况？
A：这个确实是现实，各个油田，都有自己的环保公司。我认为这是一个合作模式，不是竞争模式，各有所需嘛。
Q：我们现在定增进度怎么样了？预计什么时点能落地？另外海外并购到这个阶段是否结束了么。之前体外的那部分资产还会继续做么，欧绿宝那块。
A：我们去年12月底正式报到会里面，1月18日收到了第一次反馈，因为材料基准日是2016年6月的，所以后续把年报一起报送会里了。这个是在4月17日。我们上个月底也陆续进行了几次口头反馈，进一步补充完善了材料，也在近期把反馈材料进行了公开披露，目前项目推进进展顺利，总体来说这块节奏不会改变，预计6月份完成。针对欧绿宝这块，去年大股东通过体外产业基金也做了一次比较大的举措，它本身质地不错，也是固废端的，我们目前还在跟大股东商讨后续的方案，也有可能跟上市公司有一些战略性的安排，存在不确定性。我们目前在环保方面大的布局已经基本形成，主要是围绕水和泥来进行的。营口方面我们签了战略协议，接下来我们可能会在德阳和相关区域都有合作。具体的，成熟一个，落地一个。
Q：水处理这块和油田环保这块对利润的贡献占比？
A：油田去年40%多，水务也比较大，去年业绩这块主要还是以装备形式。当然EPC、PPP还是没有主要贡献，因为主要是下半年落地的。
Q：看到公司报表中母公司去年从15年2000多万到16年增加了很多，子公司天圣环保也是，有什么原因么？
A：去年有一部分业务是通过天圣环保来实施的，母公司方面，在水务、油田、餐厨垃圾方面，都取得了很好的成绩。
Q：这个模式在前期EPC阶段，是公司需要垫资么？
A：通过项目公司，我们出资本金，更多的是通过银行融资。
Q：关于油田环保，油泥是危废，这个资质我们有么？
A：这个危废是区域性的，你在一个区域拿的，在别的地方就没法用，这样，所以我们在项目当地都在布局，这四大油田主产区，都会有相应的投入。今年应该能看到落地。
Q：惠博普、杰瑞股份做这些油泥跟我们有什么区别？
A：他们不是专业做这个的，技术上肯定是有区别的，模式上也区别，惠博普设备销售，杰瑞也是，不承担运营，现在油田转变模式，以前它想通过自身处理，现在发现这条路子走不通，花了很多钱效果还不好。这样对于公司来说就是好的市场机会。
Q：简阳项目16年未完成合同额是7000多W，这个具体是怎么统计的？
A：这个是7.8亿的合同额，主要分两块，我们负责的主要是设备、工艺，另外一部分是管网、基建，这部分我们会通过其他公司来做，但是我们会收取一部分管理费，也是比较可观的。我们这块大概2亿左右，类似于工程进度来确认，7000多万是实际投资金额。
Q：前段时间我们承接了甘肃的EPC项目，这个工艺与传统技术相比优势怎么样？后期会不会做运营？
A：这个是基于两块技术，一个是美国圣骑士在基诺沙的零能耗工厂，化学热水解，这个非常适合中小型污水处理厂，投资和运行费用都很适合中小型项目，同时围绕热电联产最大程度减少电耗。这个项目也已经稳定运行了二年了。帕萨旺这个实际上是做厌氧消化的鼻祖，做了很多项目，做出来的厌氧消化的效率和安全性是最高的。我们准备把这两个技术运用在甘肃这个项目。之前说是80吨，最近消息会调整。
Q：运营费有谈么？
A：还没有，下一步应该会有。
Q：从目前技术成本评估来看，运营成本多少？
A：我还不太清楚具体数字。我们不希望单纯低价做这个。
Q：污泥这块政府方面意愿怎么样？
A：我们这种模式不会走重资产的道路，倾向于做EPC O的项目，很多我们接触的项目，都要通过PPP项目来做，我们可以采取多种灵活方式，不一定要我们做主要投资者，我可以投一部分，公司来进行工艺包，来做EPC O。
Q：EPC毛利率多少？
A：一般能在30%以上吧。
Q：刚刚您说千分之三的油泥标准，这个哪些油田有？
A：目前是没有国标的，国内现在只有3个标准：一个是黑龙江省厅出的百分之二的标准，一个是16年陕西省厅出的1%、含水率40%的标准，一个是农业部出的农田回用土千分之三标准，可能会用到这里。具体的标准，各个地方还在探讨。这个指标目前在国际上通行的，一般也就是2%的标准。




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日期 2017年5月9日