公告日期：2017-03-02

证券代码：300343 证券简称：联创互联 告编号：2017-014



山东联创互联网传媒股份有限公司



关于公开发行公司债券预案的公告



山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月1



日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》、《关于本次公开发行公司债券的授权事项的议案》，公司拟面向合格投资者公开发行公司债券。



公司本次拟公开发行公司债券事项尚需提请股东大会审议。



现将公司本次公开发行公司债券有关事项公告如下：



一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明



根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经核查相关情况，公司董事会认为公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定，具备公开发行公司债券的资格。



二、面向合格投资者公开发行公司债券概况



1、债券名称



山东联创互联网传媒股份有限公司2017年公开发行公司债券。



2、发行规模



本次债券票面金额为100元，本次发行债券的规模为不超过人民币6亿元（含



6亿元）。具体发行规模将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士，根



据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。



3、债券品种和期限



本次公开发行的公司债券期限为不超过5年（含5年）。具体期限将提请公



司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模由股东大会授权董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。



4、发行方式



本次债券以公开发行的方式发行，在本次公开发行公司债券获准发行后，可选择一次发行或分期发行。具体分期方式将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和市场情况确定。



5、债券利率及还本付息方式



本次公开发行的公司债券为固定利率债券，债券票面利率及其付息方式将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据市场询价情况协商确定。债券的利率将不超过国务院限定的利率水平。



6、募集资金用途



本次公开发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司（含下属子公司）银行借款、补充公司（含下属子公司）流动资金等，具体募集资金用途将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需要情况并在监管机构允许的范围内确定。



本次债券发行的募集资金到位前，公司将以自筹资金支付债务中已到期的部分，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。



7、承销方式及上市安排



本次发行的公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销方式承销。在满足相关法律法规规定的上市条件的前提下，本次公开发行公司债券发行完毕后，公司将尽快向深圳证券交易所提出本次公开发行的公司债券上市交易的申请，本次公开发行公司债券的上市相关事宜将提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在中国证券监督管理委员会核准本次债券公开发行后根据深圳证券交易所的相关规定办理。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。



8、担保情况



本次公开发行公司债券无担保。



9、发行对象及向公司股东配售的安排



本次公司债券拟向合格投资者公开发行，合格投资者以现金认购。本次公开发行的公司债券不向公司股东优先配售。



10、决议的有效期



本次公开发行公司债券决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12



个月。



三、本次公开发行公司债券的授权



根据公司公开发行公司债券的安排，为了加快推进发债工作进度，确保高效、有序地完成本次公开发行公司债券相关工作，董事会提请股东大会授权董事会和董事会授权人士依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定及届时的市场条件，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公司债券有关的发行及上市事宜，具体内容……
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