公告日期：2024-01-04

国投证券股份有限公司

关于江门市科恒实业股份有限公司

开 展保理业务暨关联交易的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“科恒股份”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就科恒股份开展保理业务暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、关联交易概述

（一）关联交易的基本情况

为缩短应收账款的回笼时间，提高资金周转效率，降低应收账款管理成本，公司或下属公司拟与珠海横琴金投商业保理有限公司（以下简称“横琴金投”）开展保理业务，预计保理融资的余额合计不超过 5 亿元，其中包含公司前期已披
露的与横琴金投开展保理融资业务 2 亿元。具体内容详见公司于 2023 年 10 月
26 日披露的《关于开展保理融资业务的公告》（公告编号：2023-094）。

（二）关联关系概述

截至本公告披露日，横琴金投为公司间接控股股东珠海格力集团有限公司（以下简称“格力集团”）的控股子公司横琴金融投资集团有限公司之全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，横琴金投为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

（三）关联交易审议情况

公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了该议案，公司独立董事一致同意本次关联交易事项。公司 2024 年第一次独立董事专门会议对该关联交易事项
出具了一致同意的审查意见。该议案尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度内负责应收账款保理业务的具体实施，并签署有关的合同、协议等各项文件。

（四）本次关联交易不构成重大资产重组

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、公司名称：珠海横琴金投商业保理有限公司

2、统一社会信用代码：91440400MA530UE77W

3、法定代表人：郭凯皓

4、成立日期：2019-03-19

5、公司类型：有限责任公司

6、住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2805 办公

7、注册资本：50000 万元人民币

8、主营业务：许可项目：商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

9、主要股东及实际控制人：横琴金融投资集团有限公司持股 100%，实际控
制人为珠海市国资委

10、主要财务指标：

单位：元

项目 2022年1-12月 2023年1-9月

营业收入 168,096,579.86 153,213,882.32

净利润 35,943,033.22 50,247,754.29


项目 2022年12月31日 2023年9月30日

资产总额 2,613,012,041.10 3,944,067,969.66

净资产 495,251,815.28 645,499,569.57

11、历史沿革、主要业务及最近三年发展状况：

横琴金投成立于 2019 年，主要从事投资及资产管理等相关服务，最近三年
的主要业务为商业保理业务，近三年经营情况正常。

12、截至本公告披露日，横琴金投不属于失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易定价遵循自愿、平等、公平公允的原则，参照行业、市场价格水平，以同期相应期限的央行 LPR 为基准，由双方协商确定。

四、关联交易协议主要内容

本次保理融资业务以单项保理合同约定为准，融资……
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