公告日期：2023-12-06

安信证券股份有限公司

关于江门市科恒实业股份有限公司

向特定对象发行股票

之

上市保荐书

保荐机构（联席主承销商）

（深圳 大厦）


声 明

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”“保荐人”“保荐机构”“本机构”）接受江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“科恒股份”“发行人”“公司”）的委托，就发行人向特定对象发行股票事项（以下简称“本次发行”）出具本上市保荐书。

保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
除非文中另有所指，本上市保荐书中所使用的词语释义与《安信证券股份有限公司关于江门市科恒实业股份有限公司向特定对象发行股票之尽职调查报告》一致。


目 录


一、发行人基本情况 ...... 3

（一）发行人概况...... 3

（二）主营业务情况...... 3

（三）主要经营和财务数据及指标...... 4

（四）发行人存在的主要风险...... 5
二、本次发行概况 ...... 8

（一）发行股票的种类和面值...... 8

（二）发行方式及时间...... 8

（三）定价基准日、发行价格及定价原则...... 9

（四）发行数量...... 9

（五）发行对象和认购方式...... 9

（六）发行股票的限售期...... 9

（七）募集资金总额及用途...... 10
三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他成员情况...... 10

（一）本次具体负责推荐的保荐代表人...... 10

（二）项目协办及其他项目成员...... 10

（三）联系方式 ......11
四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明......11
五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项......11
六、发行人就本次证券发行上市履行的相关决策程序...... 12
七、保荐机构对发行人上市后持续督导工作的具体安排...... 13
八、保荐机构及保荐代表人联系方式 ...... 13
九、其他需要说明的事项 ...... 14
十、保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论...... 14
一、发行人基本情况

（一）发行人概况

公司名称：江门市科恒实业股份有限公司

英文名称：Jiangmen Kanhoo Industry Co., Ltd

法定代表人：万国江

股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：科恒股份

股票代码：300340

成立日期：2000 年 9 月 12 日

上市时间：2012 年 7 月 26 日

注册资本：人民币 213,630,020.00 元

统一社会信用代码：91440700194052545Y

经营范围：生产、销售：锂电池材料、光电材料、电子材料；生产、销售化工原料及化工产品（法律、行政法规禁止或未取得前置审批的项目不得经营）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目不得经营；法律、行政法规限制的项目，须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册地址：广东省江门市江海区滘头滘兴南路 22 号

办公地址：广东省江门市江海区滘头滘兴南路 22 号

邮政编码：529040

（二）主营业务情况

公司已形成以锂离子电池正极材料、锂离子电池自动化生产设备的研发、生产和销售为主，以光电设备、稀土发光材料、稀土催化材料等产品的研发、生产和销售为辅的主营业务格局。报告期内，公司各产品营业收入及占比情况如下：

项目 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度

金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比

锂离子电池正 146,392.02 60.57 242,334.46 61.16 233,867.87 70.22 109,77……
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