中证智能财讯银邦股份（300337）1月3日公布可转换公司债券发行公告。本次发行总额7.85亿元，共计发行785万张。该可转债简称为“银邦转债”，债券代码为“123252”。

　　原股东可优先配售的银邦转债数量为其在股权登记日（2025年1月6日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的持有银邦股份的股份数量按每股配售0.9550元可转债的比例计算可配售可转债金额。原股东优先配售日、网上申购日为2025年1月7日。

　　本次发行的银邦转债不设定持有期限制，投资者获得配售的银邦转债将于上市首日开始交易。

　　据债券募集说明书（注册稿），公司本次所募资金7.85亿元扣除发行费用后拟全部用于“年产35万吨新能源用再生低碳铝热传输材料项目（一期）”。铝热传输材料即公司主要产品铝基系列产品，产品规格覆盖铝板、铝带和铝箔等，具体产品包括铝合金板带箔和铝合金复合板带箔。

　　本项目建设期3年，项目达产可实现年均销售收入80.09亿元，实现年均净利润3.65亿元；项目投资财务内部收益率（税后）为18.5%，静态投资回收期为7.8年（含建设期3年）。

　　说明书显示，铝合金复合材料主要应用于新能源汽车热管理系统。新能源汽车热管理系统作为新能源汽车的核心系统之一，其市场需求将随着新能源汽车行业的爆发而快速增长。本项目的投产将有助于提高公司产品和产能规模竞争力，进而满足新能源汽车行业日益增长的市场需求，帮助公司稳步扩大市场份额，符合公司的战略目标。

　　银邦股份主要从事铝合金复合和非复合材料、多金属复合材料的研发、生产和销售。2024年前三季度公司实现营业收入38.11亿元，同比增长15.92%；归母净利润1.09亿元，同比增长58.59%。

　　文中所涉数据请以公告原文为准