公告日期:2020-07-07
证券代码:300336 证券简称:新文化 公告编号:2020-071
债券代码:112424 债券简称:16文化01
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于“16 文化 01”投资者回售实施办法第二次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、投资者回售选择权:2019 年 7 月 22 日,“16 文化 01”2019 年第一次债
券持有人会议审议通过《关于上海新文化传媒集团股份有限公司 2016 年公开发行公司债券(第一期)新增第 4 年末投资者回售选择权的议案》,投资者有权选择在本期债券第 3 年末和第 4 年末之前的投资者回售登记期内进行登记,将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。发行人将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
2、回售价格:人民币 100.00 元/张(不含利息)
3、回售登记期:2020 年 7 月 8 日-2020 年 7 月 10 日(仅限交易日)
4、撤销回售登记期:2020 年 7 月 9 日-2020 年 7 月 30 日(仅限交易日)
5、回售资金到账日:2020 年 8 月 5 日
6、投资者参与回售等同于以人民币 100 元/张(不含利息)卖出持有的“16
文化 01”。截至 2020 年 7 月 6 日,“16 文化 01”的收盘价为 98.48 元/张,投资
者参与回售可能会带来损失,敬请投资者注意风险。请“16 文化 01”债券持有人对是否行使回售选择权进行慎重判断并做出独立决策,本公告不构成对本期债券持有人是否行使回售选择权的建议。
为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:
一、债券基本情况
1、债券名称:上海新文化传媒集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称:16 文化 01
3、债券代码:112424
4、发行价格:本期债券面值 100 元,平价发行。
5、发行总额:人民币 10 亿元。
6、债券期限及品种:5 年期,债券存续期第 3 年末附发行人调整票面利率
选择权及投资者回售选择权,第 4 年末附投资者回售选择权。
7、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
8、债券利率:本期债券票面利率采取单利按年计息,不计复利;在债券存
续期限前 3 年固定不变,为 4.49%;公司在存续期的第 3 年末行使上调票面利率
选择权,上调本期债券票面利率 351 个基点,即本期债券存续期后 2 年的票面利率为 8.00%,并在债券存续期后 2 年内固定不变。
9、还本付息的期限和方式:本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单,本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
10、起息日:2016 年 8 月 5 日。
11、付息日:2017 年至 2021 年间每年的 8 月 5 日为上一计息年度的付息日;
若投资者在存续期的第 3 年末行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为
2017 年至 2019 年间每年的 8 月 5 日;若投资者在存续期的第 4 年末行使回售选
择权,则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2020 年间每年的 8 月 5 日(如遇
法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日)。
12、兑付日:本期债券的兑付日为 2021 年 8 月 5 日;若投资者在存续期的
第 3 年末行使回售选择权,则回售部分债券的本金支付日为 2019 年 8 月 5 日;
若投资者在存续期的第 4 年末行使回售选择权,则回售部分债券的本金支付日为
2020 年 8 月 5 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日)。
13、信用级别:中诚信国际信用评级有限责任公司于 2020 年 6 月 27 日出具
《上海新文化传媒集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)跟踪评级报告(2020)》(信评委函字[2020]跟踪 1746 ……
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