公告日期：2020-06-29

上海新文化传媒集团股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）

受托管理事务报告



（2019年度）



债券受托管理人



二零二零年六月





重要声明



根据《公司债发行与交易管理办法》、《公司债受托管理人执业行为准则》等相关规定及《上海新文化传媒集团股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）受托管理协议》的约定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“债券受托管理人”）编制本报告，谨对本期债券受托管理事务进行专项说明。本报告不表明对本期债券的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证，不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投所作的承诺或声明。因市场行为及其他情形引致的投资风险，由投资者自行负责。





第一章 本期公司债券概况



一、核准文件及核准规模



2016年7月25日，经中国证监会“证监许可[2016]1675号”文核准，上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“新文化”、“公司”或“发行人”）获准公开发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的公司债券（以下简称“本期债券”）。

二、债券名称



上海新文化传媒集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），债券简称“16文化01”，债券代码“112424”。



三、发行规模



人民币10亿元。



四、票面金额



人民币100元。



五、发行价格



按面值平价发行。



六、债券期限



本期债券的期限为5年，债券存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，第4年末附投资者回售选择权。



七、还本付息的期限和方式



本期债券的计息期限为2016年8月5日至2021年8月4日。若投资者在第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2016年8月5日至2019年8月4日，若投资者在第4年末行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2016年8月5日至2020年8月4日。（如遇法定节假或休息，则顺延至其后的第1个交易日）



本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。





八、债券利率



本期债券在存续期内前3年（2016年8月5日至2019年8月4日）票面年利率为4.49%，在债券存续期内前3年固定不变；在本期债券的第3年末，发行人选择上调本期债券票面利率，在本期债券后2年（2019年8月5日至2021年8月4日）票面利率为8.00%。



九、发行时信用级别



经中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）综合评定，公司的主体长期信用等级为AA，本期公司债券信用等级为AA。在本期公司债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行定期或不定期跟踪评级。

十、债券受托管理人



中信建投证券股份有限公司。





作为本期债券的受托管理人，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“受托管理人”）对发行人履行募集说明书及协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督，持续关注发行人的资信状况及偿债保障措施的实施情况，对发行人专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。





第三章 发行人2019年度经营和财务情况



一、发行人基本情况



公司名称：上海新文化传媒集团股份有限公司



股票代码：300336



股票简称：新文化



注册资本：806,230,192元



法定代表人：杨震华



成立日期：2004年12月30日



上市地点：深圳证券交易所



住所：上海市虹口区东江湾路444号北区238室



主营业务：电视节目制作、发行，电影制片，电影发行，设计、制作、代理、发布各类广告，多媒体科技、计算机网络科技、从事计算机信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，经营演出及经纪业务，文化艺术交流策划，文化用品的销售，投资管理。



二、发行人2019年度经营情况……
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