sz老友 ： 械中茅台：迈瑞医疗，最核心的10条投资硬逻辑！
经过疫情一役，迈瑞的产品成功经受住考验。为何大言它为医疗器械中的茅台王？且看今天梳理分享的10条硬核逻辑。1.国内医疗器械龙头。迈瑞医疗是国产医疗器械巨头，强者恒强、全球发展。作为国产医疗设备的领导者，它的产品线全面，技术领先，渠道成熟，借政策之力，有望开启新一轮增长。2.借疫情搞市场渗透。全球疫情爆发，疫苗、药物遥遥无期，ICU支持是最现实的必需品。在火神山医院中，前线工程师们48小时装机，按时完成约1800台设备的交付。在雷神山医院中，迈瑞交付超过1200台设备，其中主要是监护仪、呼吸机、除颤仪、输注泵、体外诊断和便携彩超等设备。除火神山、雷神山之外，迈瑞团队及时赶往武汉市金银潭医院、武汉市普爱医院、武汉市汉口医院等定点救治医疗机构，支援安装数千台医疗设备。再看国外，迈瑞医疗日前发布公告，称意大利向企业下订单采购近万台抗疫设备，主要为产品监护仪等，疫情虽然对迈瑞的业绩贡献不大，但它在本次疫情中充分发挥了响应快、服务好等优势，进一步推动迈瑞未来国际市场渗透。3.预期政策推动提速。本次新冠肺炎，也再一次敲响了公共卫生体系建设的警钟。疫情过后，国Jia将进一步加大公共卫生体系建设，进一步重视对传染病防控、急重症治疗、发热门诊等科室建设，而国产替代和分级医疗，是推动国产医疗设备未来持续发展的核心逻辑动力。中长期而言，它的检查、检测服务将继续为终端医院贡献较多收入，医疗设施、医疗设备、生命信息与支持各子产品的需求，均将持续释放。4.利润长期稳健增长。2017年至2019年，迈瑞医疗的营收从111.74亿元增至165.56亿元，营收增速超过20%。净利润增速由25.89亿元增至46.81亿元，净利润增速分别为61.78%、43.65%和25.85%。2019年度业绩快报，迈瑞营业收入约为 165.56 亿元，同比增长了20.4%，净利润约为 46.8 亿元，同比增长25.85%，可圈可点，符合此前预告的区间中值，长远观察，它的业绩整体保持稳健增长。5.产品需求继续释放。目前来看，生命板块，迈瑞的监护仪、呼吸机、输注泵的需求量大大增加，目前的订单量远超去年同期。IVD板块，迈瑞的血常规和CRP作为检测的必备项，对血球的新增装机，将会产生积极的正面影响。医学影像板块，迈瑞的移动DR和便携超声都有所促进。伴随规模效益以及高端产品的高速增长，它将维持较高的毛利率和净利率。其中，新兴业务如化学发光、呼吸机、输注泵、硬镜等均实现了优于产线的高速增长。6.形象品牌深入人心。迈瑞监护仪第一品牌形象深入人心，无论产品质量、性能还是数据传输灵活性上，大医院设备管理者对于它产品的认可度较高，同时，它的产品种类完善，可满足医院对于监护、检测和治疗需要。它的呼吸机特别适合临时搭建的医院，有自备气源，不需通过外源通气系统，可以满足转运需求。设备同时具有氧疗、无创通气、有创通气功能，可根据患者病情严重程度，适配从亚重症到重症到危重症的通气需求。7.销售体系日趋成熟。经过20年的发展，迈瑞已经建立起了一套成熟的海外市场本地化管理体系，在全球设有40家子公司。在美国、欧洲、以及其他成熟的新兴市场地区，迈瑞在当地子公司中的人员，包括管理、营销、售后等， 基本上为当地员工，海外订单交付顺利，依靠当地销售、售后以及经销商的支持，做好设备的供应和支援工作。8.新品研发马不停蹄。迈瑞通过持续的自主研发投入，助力新产品迭代上市，为业绩带来源源不断的增长动力。它的研发团队人数量每年都在持续增加，投入约12亿。产品线非常多，每条产品线都有各自的规划，第一大业务和第二大业务齐头并进，高端产品和中低端产品搭配推出，不断实现自我迭代。目前，迈瑞正在培育微创外科，这些新产线假以时日，会成为迈瑞新的引擎。9.管理层战略规划高远。目前市场上的份额，国内迈瑞还不到20%，海外有80%的市场。迈瑞的规划目标是20多个产品都要做到世界最好，而每年都有规划产品达到最好的产品，从产品的发展规划看，后面每年还能推动迈瑞不断增长。10.朝阳行业永不褪色。医疗行业发展，未来只会加深，不会减弱。迈瑞医疗的需求端有三个明显驱动因素：一是人口老龄化，二是医保覆盖深度增加，三是疾病谱进一步趋向慢性化，这三者都是医疗行业缓增长的驱动因素。基于以上分析，无疑迈瑞医疗不只是现在强，将来也会强，不妨长远看，5年之内，迈瑞将会翻倍甚至多倍。

华锐999 ： 我坚定看好九安的原因

我坚定看好九安的原因：1.市值小而且全流通；2.前几年业绩增长不太好，今年若能打个翻身仗，那可了不得；3.ihealth这个与小米共建的互联网医疗平台运行平稳，也是走在全球前列的，红外测温仪、制氧机、血压计、血糖仪……用户遍布全球；4.国外的分公司业绩增长速度高于国内本部，出口优势凸显；5.率先向全球分支机构和各大医疗机构捐赠医疗物资，告诉全世界：你们需要的我都有，而且资质齐全；6.全系列医疗保健产品在亚马逊官方网站断货至今1个多月了；7.九安额温枪在京东官网上线48小时不到就脱销，又排了上万预约订单；8.明天召开20国领导人抗疫情专题峰会（都是拿着白花花的银子啊……）。最关键的是：这个公司是具备各种国外资质和资源的国际倒爷，无论口罩、防护服、医疗器械还是药材，什么板块九安都能拿来出口赚钱！刘总这智商，没谁了！祝大家身体健康！不构成任何投资建议，供大家探讨！

nn0102 ： 走在防御前列的华大基因，也不可能沦落到自己股东增持的五六十元股价

千万不要被挤出最后一滴血，让庄家自己走吧，世界防御疫情那么严峻，无论从哪个方面讲，走在防御前列的华大基因，也不可能沦落到自己股东增持的五六十元股价，理由如下，1,今年业绩好过去年，其实去年营业额也是增长的，只是投入了科研，2,随着对基因的管控，头部企业一定胜出，3,去年年报说了，有几项临床服务项目，已经差不多了，会不会成为增量呢？4,即使是减持会拖累股价，二股东74元减持，三股东会低于这个价格吗？5,关键是试剂盒能卖出多少，还真的不知道，200万以上已经生产了，按目前这个样子，销售到300万以上是一点问题也没有，算过这个账吗？净利润假如50元，每股增加4毛钱，6,关键的一点，大家自己要有一杆秤，自己有一个评估，不贪梦，不恐慌，[但70以下我将用融资买入，这不是建议]

红宇8888 ： 迈瑞医疗好在那里

迈瑞医疗好在那里，首先迈瑞医疗在此次疫情期间，没有受到损失，反而在国内订单暴增，当国内疫情好转，迈瑞医疗开始转战国外现主要欧美国家，订单多到做不完。其它大洲疫情暂时没有大爆发，后期是否有大量订单，暂时不详。预计从2月至6月的满负荷运转，2020年订单销量将有50%增长，医疗器械应该是2020年最好的行业，大幅增长确认性很高。