公告日期：2019-04-25

广发证券股份有限公司

关于宜通世纪科技股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之2018年持续督导意见

暨持续督导总结报告

独立财务顾问

二零一九年四月


声明和承诺

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东宜通世纪科技股份有限公司向方炎林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]453号）核准，宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“宜通世纪”、“上市公司”、“公司”）向国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“国投瑞银”）、富国基金管理有限公司（以下简称“富国基金”）、财通基金管理有限公司（以下简称“财通基金”）、汇银富通资产管理有限公司（以下简称“汇银富通”）等4名特定投资者合计发行44,018,264股股份，募集资金总额为481,999,990.80元。

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）接受委托，担任宜通世纪本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（以下简称“本独立财务顾问”）。广发证券依照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律法规规定，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，在审慎调查的基础上，出具了本次交易的持续督导意见。

本核查意见所依据的文件、书面资料、业务经营数据等由宜通世纪提供并保证所提供的资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺愿对所提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性承担全部责任。
本核查意见不构成对宜通世纪的任何投资建议，投资者根据本核查意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。

本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本核查意见中中列载的信息和对本核查意见做任何解释或者说明。


释义

在本持续督导意见中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
宜通世纪/公司/上市公司 指 宜通世纪科技股份有限公司（股票代码：300310）

倍泰健康/标的公司 指 深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司

汤臣倍健 指 汤臣倍健股份有限公司

深圳电广 指 深圳市电广股权管理合伙企业（有限合伙）

长园盈佳 指 拉萨市长园盈佳投资有限公司

播谷投资 指 深圳市播谷投资合伙企业（有限合伙）

睿日投资 指 樟树市睿日投资管理中心（有限合伙）

尽皆投资 指 樟树市尽皆投资管理中心（有限合伙）

齐一投资 指 樟树市齐一投资管理中心（有限合伙）

方炎林、李培勇、张彦彬、赵宏田、周松庆、王有禹、胡
交易对方、标的公司股东 指 兵、王崟、莫懿、汤臣倍健、长园盈佳、播谷投资、深圳
电广、睿日投资、尽皆投资、齐一投资

股份对价交易对方 指 方炎林、李培勇、张彦彬、赵宏田、周松庆、王有禹、胡
兵、王崟、长园盈佳、深圳电广

现金对价交易对方 指 莫懿、汤臣倍健、播谷投资、睿日投资、尽皆投资、齐一
投资

业绩补偿承诺方 指 方炎林、李培勇、张彦彬、赵宏田、周松庆、王有禹、胡
兵、王崟、深圳电广、睿日投资、尽皆投资、齐一投资
股份对价业绩补偿承诺方 指 方炎林、李培勇、张彦彬、赵宏田、周松庆、王有禹、胡
兵、王崟、深圳电广

核心管理团队 指 方炎林、李询、李培勇、赵宏田、周松庆、王有禹、胡兵、
王崟

方炎林及其一致行动人 指 方炎林、李培勇、深圳电广

国投瑞银 指 国投瑞银基金管理有限公司

富国基金 指 富国基金管理有限公司

财通基金 指 ……
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