公告日期：2024-04-26

中信证券股份有限公司

关于三诺生物传感股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关要求，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为三诺生物传感股份有限公司（以下简称“三诺生物”或“公司”）的保荐机构，对公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

1、2018年重组配套募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准三诺生物传感股份有限公司向建投嘉孚（上海）投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 【证监许可﹝2018﹞38】号批准，公司获准非公开发行股份募集配套资金不超过 50,265 万元。公司根据发行方案已经实际向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票
27,987,193 股，发行价格为人民币 17.96 元/ 股，募集资金总额人民币 502,649,986.28
元，扣除各项发行费用人民币 16,737,999.73 元后，募集资金净额为人民币
485,911,986.55 元。该项募集资金已于 2018 年 2 月 27 日全部到账，并由信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 2 月 28 日出具了 XYZH/2018CSA10598 号
《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用实施专户管理。

2、2020年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意三诺生物传感股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 【证监许可﹝2020﹞2951】号批准，公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 5,000,000 张，共计募集资金总额为人民币500,000,000.00 元，本次募集资金扣除承销及保荐费用人民币 7,000,000.00 元（含税）

后，于 2020 年 12 月 25 日实际收到可转换公司债券募集资金人民币 493,000,000.00
元。本次发行可转换公司债券募集资金扣除律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计人民币3,563,824.29元，加上承销及保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用可抵扣增值税进项税额合计人民币597,697.61元，实际募集资金净额为人民币490,033,873.32元。该项募集资金已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了XYZH/2020CSAA10028 号《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用实施专户管理。
（二）募集资金以前年度使用金额

1、2018年重组配套募集资金以前年度使用金额情况

2023 年度以前实际使用募集资金 448,838,573.30 元，截至 2022 年 12 月 31 日，
募集资金专户实际余额为 53,275,581.13 元。

项目 金额（单位：元）

募集资金总额 502,649,986.28

减：各项发行费用 16,737,999.73

募集资金净额 485,911,986.55

减：置换前期自筹资金投入 18,020,600.00

募集资金投资项目使用 430,784,106.44

银行手续费 33,866.86

加：利息收入 16,202,16……
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