证券代码：300293 证券简称：蓝英装备
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号：2019-002
投资者关系活动类别
特定对象调研 分析师会议
媒体采访 业绩说明会
新闻发布会 路演活动
现场参观
其他 （辽宁辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日）
参与者 网络投资者
时间 2018年9月19日14:30—17:00
地点 辽阳市佳兆业铂域酒店
上市公司
接待人员姓名 董事会秘书：杜羽 先生
证券事务代表：陈婷婷 女士
财务部部长：于洪 先生
投资者关系活动主要内容介绍
为了便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司于2019年9月19日(星期四)下午 14:30—17:00参加了由辽宁上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的2019年度辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，现场十分热烈，网络投资者参与热情很高，在两个半小时内提问达到37个，解答了37个。综合情况详见附件。
附件清单（如有） 一、投资者关系活动主要内容
日期 2019年9月19日
附件一：投资者关系活动主要内容
发言人 问/答 内容
151****6699 问 于总，你好！对于公司将要发行的可转债，融资后主要投资哪一方面？如果发行不成功，对于公司的发展是否造成实质的影响？
于洪 答 尊敬的投资者你好,感谢你对公司的关注。可转债募投项目的相关信息，请查看公司的相关公告。
151****6699 问 秘，你好！公开信息显示，公司持股那么多海外公司，平时是怎么管理和监管的，由于时空的客观因素，是否会疏于管理，给公司造成损失？
杜羽 答 公司聘任了境外控股公司财务总监及境外各主体的总经理及财务总监，进行集中资金管理与控制，集中融资管理与控制，审核预算及预算执行情况，制定境外资产管理规章、制度，并负责组织实施和检查监督，建立境外资产经营责任制，组织实施境外各主体资本金效绩评价，审核境外企业重大资本运营决策事项，从而从总体上掌握境外资产的总量、分布和构成，检查监督境外资产及各主体的运营状况，并向公司及时反馈情况和提出建议。
永高 问 公司的智能化智慧化工厂设备以及工业清洗设备是否有供特斯拉上海工厂？
陈婷婷 答 尊敬的投资者，您好，感谢您的关注。如公司签订重大合同，公司将按信息披露的要求，及时准确完整的进行披露。
永高 问 公司是否与荷兰光刻机制造商ASML公司有业务往来？
陈婷婷 答 您好，感谢您的关注。公司的瑞士子公司UCM AG主要为光学和精密仪器行业提供清洗设备。对于精密光学、医学工程、精密机械以及PVD、CVD涂层前清洗等典型的清洁度要求最高的应用领域，公司在精密清洗业务板块的代表产品UCM系统可提供全套个性化的设备及解决方案。凭借行业领先的技术实力，UCM AG为如德国蔡司集团用于芯片制造的镜头以及半导体生产提供精密清洗设备；为荷兰光刻机制造商ASML公司提供精密清洗解决方案。
永高 问 今年汽车市场销量的下降是否对公司业绩有影响？
陈婷婷 答 您好，感谢您的关注。公司的工业清洗系统及表面处理业务技术与服务的主要对象为广大工业领域的主机厂商及零部件制造商，面向的行业包括如电子、通信、机械、医疗、光学、汽车、航空航天。2019年半年度工业清洗系统及表面处理业务较去年同期有小幅增长。
永高 问 公司与海康机器人战略合作进展如何？
陈婷婷 答 您好，感谢您的关注。公司将对已披露的框架协议进展情况进行及时披露，请关注公司公告。
永高 问 公司在中国市场、欧洲市场、美洲市场和亚太市场收入占比各为多少？
于洪 答 尊敬的投资者你好，感谢你对公司的关注。公司现有收入构成中海外市场占比较大，具体占比请查看定期报告。
186****8848 问 请问公司主营模块产品目前品种，开发并随时能量产的产品是什么，与哪些重要公司合作给公司带来发展机遇
杜羽 答 尊敬的投资者，您好！感谢您的关注！公司主营业务产品包含定制化设备，公司拥有成熟的技术团队和技术积累，可随时根据客户的要求进行设计、生产。公司提供技术与服务的主要对象为广大工业领域的主机厂商及零部件制造商，面向的行业包括如电子、通信、机械、医疗、光学、汽车、航空航天。公司的客户包括特斯拉、奔驰、宝马、奥迪、大众、通用、雷诺日产、福特、沃尔沃、吉利、一汽等汽车企业，博世、Schaeffler、西门子、Delphi、OERLIKON、ASML、Philips、Linde、Mahle，空客、汉莎、以色列航空工业、蔡司、万力集团、玲珑轮胎等。
咖啡时光 问 公司目前的传统业务在手订单情况如何 ？
陈婷婷 答 您好，感谢您的关注。公司传统业务的营业收入基本与去年持平，详细情况请参考公司2019年半年度报告。
咖啡时光 问 公司今年来在拓展新的市场及开发新产品方面取得了哪些进展？
陈婷婷 答 您好，感谢您的关注。公司继续深化全球化整合战略，不断深化客户关系、加速产品创新、提升服务质量，加快市场开拓步伐，进一步巩固了工业清洗及表面处理业务的行业领先地位。
公司在中国市场、欧洲市场、美洲市场和亚太市场均拥有专业的销售团队，针对各个市场的不同特点做出了针对性的市场销售战略。
在欧洲市场中，公司充分利用所建立的长期稳定的客户关系，深耕各个行业客户，同时根据行业发展和行业轮动的趋势积极进行拓展，针对不同客户的不同需求，进行相应的产品优化设计和服务改进，取得较大的市场竞争优势，在工业清洗业务中引领市场。
在中国市场中，针对客户高、中、低端产品和服务的不同需求，公司以沈阳和上海两个基地为依托，将引进的德国、意大利等公司的产品进行相应的优化设计，使产品更加本地化，取得较大的市场竞争优势。在工业清洗和数字化工厂业务中取得了良好效果。
在美洲市场中，工业清洗市场较大但市场分散。公司针对该市场的特点，依托美国子公司重建销售队伍，对市场进行细致的分析和划分，根据不同市场的特性，制定相应的战略，已取得明显成效。
在印度市场，公司在普内和金奈分别有生产基地。由于该市场为新兴市场，发展较快，产业升级迹象明显，亦需采用不同的策略开拓。普内的基地更偏好德国设计的本地化，在收购后，业务增长迅速；金奈的基地则注重提升产品等级，引入德国最新产品，已经取得印度汽车制造行业用户的欢迎。
咖啡时光 问 公司与海康机器人主要将在哪些方面展开合作？
陈婷婷 答 您好，感谢您的关注。公司与海康机器人将互相依托在各自领域的主要竞争优势，展开深度合作，共同促进产品及解决方案在行业中的应用，推动系统端走向业务端，支撑端到端的服务内容。
咖啡时光 问 公司当前定位为全球化公司，未来是否继续有海外收购的计划？
陈婷婷 答 您好，感谢您的关注。公司将根据信息披露的相关规定，对重大事项及时进行披露。
咖啡时光 问 公司收到的政府补助是否是可持续的？
于洪 答 尊敬的投资者你好，感谢你对贵公司的关注。我公司收到的政府补助主要包括软件退税和高新技术研发的相关政府补助。详细情况请参考公司定期报告。
咖啡时光 问 今年来看传统橡胶装备产品市场的总体需求量情况如何？
陈婷婷 答 您好，感谢您的关注。公司传统智能橡胶装备产品需求稳定，具体营业收入请参考公司定期报告。
咖啡时光 问 公司的橡胶智能装备行业所具备的竞争力在哪里？
杜羽 答 尊敬的投资者，您好！感谢您的关注！公司的核心竞争力主要体现在技术及创新、全球化布局、品牌优化与产品品质、客户资源、人才培育与团队协作、全员预算与资金管控能力、项目管理等方面。
咖啡时光 问 公司目前与杜尔集团产生了哪些协同效应？
陈婷婷 答 您好，感谢您的关注。公司于2017年收购了杜尔集团旗下的工业清洗系统及表面处理业务85%的股权，收购完成之后，公司有效的对各项业务进行了梳理整合，推进了各项业务在客户资源、分销渠道、售后服务体系、品牌优势、市场信息等方面的融合与共享，使各项业务的协同效应得以充分发挥，增强公司的可持续发展能力。
咖啡时光 问 与同行业其他企业相比，Ecoclean有什么不可替代的竞争力呢？
陈婷婷 答 您好，感谢您的关注。公司旗下的Ecoclean品牌为专用单件清洗和通用多件清洗领域的高端著名品牌。经过几十年经营积累和持续不断的研发历程，积累了大量的经验、专有技术和专利，在水基清洗、高压清洗、机器人应用、工业4.0应用等方面，领先于行业竞争对手。产品集成了最新的自动化技术和机器人技术，设备可以灵活操作、监控、联网，方便用户的使用、维护和后续升级。公司在中国、德国、法国、捷克、瑞士、美国、印度、墨西哥和英国等地拥有生产基地、研发中心、销售及客户服务中心。
公司充分利用全球化布局优势，推进各业务在客户资源、分销渠道、售后服务体系、品牌优势、市场信息等方面的融合和共享，共同开拓国内及海外市场，扩大市场份额。且作为细分行业中唯一具有全球布局的集团化企业，公司能够准确判断全球各地区的发展方向和市场需求，引领行业趋势。同时，全球化布局赋予公司抵御贸易摩擦的能力，能够在贸易战的环境中保持稳定的供货及议价能力。
咖啡时光 问 公司目前在工业清洗设备与服务这一块上面在北美市场的占有情况如何？
陈婷婷 答 您好，感谢您的关注。在美洲市场中，工业清洗市场较大但市场分散。公司针对该市场的特点，依托美国子公司重建销售队伍，对市场进行细致的分析和划分，根据不同市场的特性，制定相应的战略，已取得较大成效。
咖啡时光 问 请问公司在清洗行业中主要的竞争对手都有哪些?
于洪 答 您好。感谢您的关注。目前公司工业清洗方面主要竞争对手为：Markert Clean-Tec/Inda Wasserstrahlt、Elwema Automotive、Piller Entgrattechnik、Maschinenbau Silberhorn、Sugino/Zippel、Valiant/TMS。谢谢
咖啡时光 问 公司融资成本如何？短期和长期债务的比例？
于洪 答 尊敬的投资者你好，感觉你对公司的关注。公司一直以来采取以短期债务融资为主的融资方式，且多年来一直将融资成本保持在较低的水平上。
咖啡时光 问 工业清洗系统及表面处理业务涉及到哪方面的客户资源?会带来新增客户吗?
于洪 答 您好！感谢您的关注。 通过并购工业清洗系统及表面处理业务，公司的全球化布局已形成。公司在中国、德国、法国、捷克、瑞士、美国、印度、墨西哥和英国拥有生产基地、研发中心、销售及客户服务中心。公司各业务可充分利用完善的分销渠道、售后服务体系、市场信誉、客户资源等，迅速进入全球各地市场，拓展公司业务，扩大市场份额。同时公司将借助国家“一带一路”政策，积极拓展相关区域市场；在巩固欧洲市场的同时，下大力度加强产品在不同市场的适应性，积极拓展中国等新兴市场国家以及北美市场。
咖啡时光 问 目前公司所在市场整体的行业情况是怎样的？
于洪 答 您好，感谢您的关注。在2017年3月31日完成对杜尔集团旗下工业清洗及表面处理业务85%的收购后，公司在德国、法国、捷克、瑞士、美国、印度、墨西哥和英国拥有生产基地、研发中心、销售及客户服务中心。
咖啡时光 问 公司多年来的转型目标智能工厂占比提升很慢，之后有什么新的目标.? 工业清洗上公司目前在市场上市占率大概在多少有无统计，谢谢
杜羽 答 尊敬的投资者，您好！感谢您的关注！公司的工业清洗系统和表面处理解决方案具有全球化布局优势，技术全球领先，全球范围内市场占有率处于领先地位，是全球技术与市场的领导者。
ZB 问 公司有没有参投的企业或者子公司准备上科创板的？
杜羽 答 尊敬的投资者，您好！感谢您的关注！公司目前没有子公司筹备科创板上市事宜，请关注公司公告！
ZB 问 公司在国内的优势地区有哪些？未来重点开拓哪些地区的业务？
杜羽 答 尊敬的投资者，您好！感谢您的关注！国内市场中万力集团、玲珑轮胎等橡胶工业企业都是公司的长期客户。公司在中国市场、欧洲市场、美洲市场和亚太市场均拥有专业的销售团队，针对各个市场的不同特点做出了针对性的市场销售战略。
在欧洲市场中，公司充分利用所建立的长期稳定的客户关系，深耕各个行业客户，同时根据行业发展和行业轮动的趋势积极进行拓展，针对不同客户的不同需求，进行相应的产品优化设计和服务改进，取得较大的市场竞争优势，在工业清洗业务中引领市场。
在中国市场中，针对客户高、中、低端产品和服务的不同需求，公司以沈阳和上海两个基地为依托，将引进的德国、意大利等公司的产品进行相应的优化设计，使产品更加本地化，取得较大的市场竞争优势。在工业清洗和数字化工厂业务中取得了良好效果。
在美洲市场中，工业清洗市场较大但市场分散。公司针对该市场的特点，依托美国子公司重建销售队伍，对市场进行细致的分析和划分，根据不同市场的特性，制定相应的战略，已取得明显成效。
在印度市场，公司在普内和金奈分别有生产基地。由于该市场为新兴市场，发展较快，产业升级迹象明显，亦需采用不同的策略开拓。普内的基地更偏好德国设计的本地化，在收购后，业务增长迅速；金奈的基地则注重提升产品等级，引入德国最新产品，已经取得印度汽车制造行业用户的欢迎。
ZB 问 在一带一路沿线国家是否开拓了业务和市场？
杜羽 答 尊敬的投资者，您好！感谢您的关注！公司橡胶智能装备产品出口泰国。
ZB 问 公司的技术在国际上处于什么水平？
杜羽 答 尊敬的投资者，您好！感谢您的关注！公司作为全球领先的清洗系统和表面处理解决方案及设备提供商，主要为医疗器械、光学器件、化工领域、航空工业、汽车行业、机械部件生产、机械电子、电子电器和实验设备等领域提供各类定制化和标准化清洗解决方案，以满足各领域的特殊要求，技术全球领先，全球范围内市场占有率处于领先地位，是全球技术与市场的领导者。
ZB 问 公司产品获得过那些奖项和认证？
杜羽 答 尊敬的投资者，您好！感谢您的关注！公司“一次法自动智能轮胎成型机及控制系统”成果荣获2016年度沈阳市科技进步二等奖，公司《全自动智能轮胎成型机及控制系统研发》项目被沈阳市科技局纳入沈阳市科技创新“双百工程”重大科技研发项目。
ZB 问 在航空航天的项目上，公司产品是否有涉足？
杜羽 答 尊敬的投资者，您好！感谢您的关注！公司的工业清洗及表面处理设备可应用于电子、通信、机械、医疗、光学、汽车、航空航天等领域，航空航天领域客户有空客、汉莎、以色列航空工业等。
ZB 问 未来公司的盈利增长点在哪？
杜羽 答 尊敬的投资者，您好！感谢您的关注！公司在收购德国工业清洗及表面处理业务后，通过持续的提升技术研发能力，拓宽业务覆盖区域，通过在销售渠道、采购、客户等方面的协同效应进一步扩大市场份额，提升业务规模，提升企业盈利能力。
ZB 问 哪些知名企业使用了公司的产品呢？
杜羽 答 尊敬的投资者，您好！感谢您的关注！公司的客户包括特斯拉、奔驰、宝马、奥迪、大众、通用、雷诺日产、福特、沃尔沃、吉利、一汽等汽车企业，博世、Schaeffler、西门子、Delphi、OERLIKON、ASML、Philips、Linde、Mahle，空客、汉莎、以色列航空工业、蔡司、万力集团、玲珑轮胎等。
ZB 问 公司目前拥有多少项发明和专利？
杜羽 答 尊敬的投资者，您好！感谢您的关注！公司发明与专利情况请参见公司定期报告。
ZB 问 在海外的业务情况如何？中美贸易摩擦对公司海外业务有没有什么影响?
杜羽 答 尊敬的投资者，您好！感谢您的关注！公司在海外业务发展情况良好。公司在中国、德国、法国、捷克、瑞士、美国、印度、墨西哥和英国拥有生产基地、研发中心、销售及客户服务中心，中美贸易摩擦对公司海外业务影响较小。
ZB 问 行业是否存在产能过剩的情况？
陈婷婷 答 您好，感谢您的关注。公司有多年的经验和技术积累，在国内中是唯一一家提供高端工业清洗及表面处理技术和服务的上市公司。
ZB 问 目前公司产能利用率情况如何？
陈婷婷 答 您好，感谢您的关注。公司目前订单情况良好，营业收入及利润稳中有升。
ZB 问 公司采取何种措施应对人民币汇率波动？
陈婷婷 答 您好，感谢您的关注。为了防范汇率风险，公司第三届董事会第二十七次会议及2019年度第二次临时股东大会审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，公司将根据实际情况进行外汇套期保值操作，防范可控制汇率波动带来的负面影响。
ZB 问 钢材等大宗商品价格上涨对公司经营有何影响？
于洪 答 尊敬的投资者你好，感谢你对公司关注。由于钢材在公司整体材料中占比较小，所以钢材等大宗商品价格上涨对公司经营业绩影响不大。