证券代码：300293 证券简称：蓝英装备
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号：2017-003
投资者关系活动类别
特定对象调研 分析师会议
媒体采访 业绩说明会
新闻发布会 路演活动
现场参观
其他 （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称
及人员姓名 上海申银万国证券研究所有限公司：金荣

时间 2017年05月12日，14:00—16:30
地点 公司三楼318会议室
上市公司
接待人员姓名 董事会秘书：白雪亮 先生
证券事务部代表：宋敢飞 女士
投资者关系活动主要内容介绍
公司董事会秘书白雪亮先生就投资者关注的公司整体业务情况、特别是海外并购的相关内容做了详尽的介绍。同时对市场普遍关注的公司未来发展规划、市场定位等内容与投资者进行了充分的沟通。主要内容如下：
一、公司整体业务情况
自公司上市以来，各主营业务保持稳步发展。公司管理层更是审时度势紧跟市场变化，适时调整公司的发展战略，不断推进产品的创新升级，保持行业内技术优势，提升利润增长点。坚持技术引领企业发展。
2017年3月31日公司与德国杜尔集团成功地完成了工业清洗及表面处理业务的并购交割，奠定了公司全球化战略发展的基石。通过此次并购杜尔集团旗下的85%工业清洗及表面处理业务，借助资本市场平台，整合国内外优质资源，将促进公司快速跻身国际领先的行业领导者行列，拥有囊括了奔驰、宝马、奥迪、大众、通用、雷诺日产、福特等众多国际一线品牌的奢华客户资源，实现国际化的战略和业务协同，成为全球顶尖的高端机械和设备供应商。
未来，公司在做大、做稳、做强现有业务的前提下，依然会坚定不移地寻求开展国际、国内合作的契机，坚持落实全球国际化发展战略，不断提升公司核心竞争力和盈利水平，努力实现股东价值的最大化。
二、海外并购的标的业务情况及交隔后的管理团队情况
并购的标的公司，其核心技术全球第一，在欧洲、北美等主流市场占有率呈绝对优势，客户覆盖全球顶端汽车品牌用户，具有较强的盈利能力。2015年度工业清洗及表面处理业务营业收入（未经审计）为203,468千欧元，EBIT为12,647千欧元。工业清洗及表面处理业务的成功交割意味着公司的主营业务将进一步增强，业务规模将深入全球，拥有前沿产品研发的深厚资源，并在全球范围内进行业务运营及产品销售；通过研发能力的提升和覆盖区域、客户人群的优势互补，在销售、研发、采购、供应链、质量控制等方面充分发挥协同效应，扩大市场份额。同时，公司将拥有更多的发展资源和智力资本，在保留Ecoclean的品牌、管理层、产品战略的基础上，实现创新型增长。
从交割完成至今一个多月时间的实际运营效果看，公司保留了其原有管理团队，业务格局及运营模式沿袭既有模式，并购交接平稳过渡，人员稳定，业务按部就班在全球范围内规范化运作。以公司已披露的2014/2015年标的业务数据（未经审计）为基础，该业务的每年实现的销售收入均在2亿欧元左右且保持稳中有升的良好态势。因此，并购的标的业务将成为上市公司2017年重要的业绩增长点之一。
三、公司再融资情况与预期进度
公司在海外并购之初发布的《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及后续的相关公告中一直提及的资金安排拟通过非公开发行的方式进行。2017年5月9日，公司通过早间公告披露了《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司非公开发行A股股票预案》，是对之前发布信息的沿袭并实质性落实的第一步。
目前公司正在组织进行审计及评估等工作，一旦审计评估工作结束后将尽快完成预案等文件修订并召开关于非公开发行的第二次董事会及股东大会并组织报会。届时公司将会按照相关法律法规及时进行信息披露，敬请关注。
我们希望可以尽快完成，比如在年底。但具体时间将取决于证监会的审核情况。
附件清单（如有）
日期 2017年05月12日