公告日期：2017-03-20

华泰联合证券有限责任公司关于北京华宇软件股份



有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套



现金暨关联交易之财务顾问专业意见附表第3号——



发行股份购买资产



上市公司名称 北京华宇软件股份有限 财务顾问名称 华泰联合证券有限公司



公司



证券简称 华宇软件 证券代码 300271.SZ



购买资产类型 完整经营性资产√不构成完整经营性资产□



任刚、王莉丽、朱明武、瞿启云、戴力毅、金玉萍、刘丽华、齐嘉瞻、石河



交易对方 子鼎诺投资管理有限公司、广州奕力腾投资企业（有限合伙）、西藏思科瑞



股权投资中心（有限合伙）、珠海横琴瀚鼎壹号股权投资合伙企业（有限合



伙）、邵学及其他不超过四名投资者



交易对方是否为上市公 是√否□ 是否构成关联交易 是√否□



司控股股东



上市公司控制权是否变 是□否√ 交易完成后是否触发要 是□否√



更 约收购义务



上市公司拟向任刚、王莉丽、朱明武、瞿启云、戴力毅、金玉萍、刘丽华、



齐嘉瞻、石河子鼎诺投资管理有限公司、广州奕力腾投资企业（有限合伙）、



西藏思科瑞股权投资中心（有限合伙）、珠海横琴瀚鼎壹号股权投资合伙企



方案简介 业（有限合伙）发行股份并支付现金购买其持有的联奕科技 100%的股权；



同时，上市公司拟向包括上市公司实际控制人邵学在内的不超过5名符合中



国证监会规定的特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过4.9



亿元，将全部用于支付本次交易现金对价和中介机构费用。上市公司实际控



制人邵学拟认购配套募集资金2亿元，并承诺不参与询价并接受询价结果。



序号 核查事项 核查意见 备注与说明



是 否



一、上市公司是否符合发行股份购买资产条件



1.1 本次交易是否有利于提高上市公司资产质量、改√



善公司财务状况和增强持续盈利能力



是否有利于上市公司减少关联交易和避免同业竞√



争，增强独立性



1.2 上市公司最近一年及一期财务会计报告是否被注√



册会计师出具无保留意见审计报告



被出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的 不适用



审计报告的，注册会计师是否专项核查确认



该保留意见、否定意见或者无法表示意见所涉及 不适用



事项的重大影响是否已经消除或者将通过本次交



易予以消除



1.3 上市公司发行股份所购买的资产，是否为权属清√



晰的经营性资产，并能在约定期限内办理完毕权



属转移手续



1.4 是否符合《上市公司证券发行管理办法》第三十√



九条的规定



2.1 交易对方的基本情况



2.1.1 交易对方的名称、企业性质、注册地、主要办公√



地点、法定代表人、税务登记证号码与实际情况



是否相符



2.1.2 交易对方是……
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