公告日期：2024-12-21

证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2024-083
债券代码：123174 债券简称：精锻转债

江苏太平洋精锻科技股份有限公司

关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、自 2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 20 日，江苏太平洋精锻科技股份有限
公司（以下简称“公司”）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触发“精锻转债”转股价格的向下修正条款。

2、2024 年 12 月 20 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于
董事会提议向下修正“精锻转债”转股价格的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2023】45 号”文核准，公司于 2023 年 2
月 15 日向不特定对象发行了 980 万张可转换债券，每张面值 100 元，发行总额
98,000.00 万元，扣除各项发行费用后（不含税）的实际募集资金净额为 96,812.74 万元。发行方式采用向公司原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。经深圳证券交易所同意，公司可转换公
司债券于 2023 年 3 月 7 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“精锻转债”，债
券代码“123174”。

（二）可转换公司债券转股期限

根据《江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关约定，本次发行的可转换公
司债券转股期限自发行结束之日（2023 年 2 月 21 日）满六个月后的第一个交易日
（2023 年 8 月 21 日）起至可转债到期日（2029 年 2 月 14 日）止。

（三）可转换公司债券转股价格调整情况

精锻转债的初始转股价格为 13.09 元/股。

1、2023 年 6 月 9 日，公司实施 2022 年度权益分派方案：以截至 2022 年 12 月
31 日公司总股本 481,770,753 股，剔除已回购股份 9,267,227 股后 472,503,526 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金 1.25 元人民币（含税），共派发现金 59,062,940.75
元（含税）。根据募集说明书相关规定，“精锻转债”的转股价格自除权除息日（2023
年 6 月 9 日）起由人民币 13.09 元/股调整为人民币 12.97 元/股。具体内容详见公司
披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于因利润分配调整“精锻转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-043）。

2、2024 年 5 月 24 日，公司实施 2023 年度权益分派方案：以截至 2023 年 12 月
31 日公司总股本 481,777,016 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.5 元人民币
（含税），共派发现金 72,266,552.40 元（含税）。本次分配不送红股，不以资本公
积金转增股本。自 2024 年 1 月 1 日至权益分派实施期间，因可转债转股/回购股份/
股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。根据募集说明书相关规定，“精
锻转债”的转股价格自除权除息日（2024 年 5 月 24 日）起由人民币 12.97 元/股调整
为人民币 12.82 元/股。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于因利润分配调整“精锻转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-041）。
3、2024 年 9 月 30 日，公司实施 2024 年半年度权益分派方案：以截至 2024 年
6 月 30 日公司总股本 481,777,185 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.6 元人
民币（含税），共派发现金 28,906,631.10 元（含税），剩余未分配利润，结转以后
年度分配。本次分配不送红股，不以资本公……
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