证券代码：300256 证券简称：星星科技
浙江星星科技股份有限公司投资者关系活动记录表
编号：20170418
投资者关系活动类别
特定对象调研 分析师会议
媒体采访 业绩说明会
新闻发布会 路演活动
现场参观
√其他：投资者接待日活动
参与单位名称及人员姓名 天风证券：温玉章、张昕
方正证券：段迎晟
中泰证券：张欣
前海开源：张伟
东方财富证券：张晨
山西证券：张莲玮
博将资本：黄林法
北京金百镕投资：崔墨男、周枫
中山证券：秦宇斌
东兴证券：贺茂飞
河床投资：张建宾
永瑞财富：王洪祥
民生证券：杨思睿、王达婷
创金合信基金：郑泽滨
鑫鹏泓投资：罗颖
华邻资产：王亚敏
南京证券：孙朋举
上海任行投资：程焕焕
恒泰证券：张朦
长安基金：何增华
长江资管：吴若宗
招商资管：何怀志
诺安基金：丁云波
湘财证券：朱春兰、潘文标、陈敏菊、刘芹
个人投资者：张春武
时间 2017年4月18日9：30
地点 公司会议室
上市公司接待人员姓名 董事长：王先玉
副董事长：潘清寿
总经理：毛肖林
副总经理兼董事会秘书：李伟敏
财务总监：陈美芬
证券事务代表：赵金伟
投资者关系活动主要内容介绍
一、公司基本情况介绍
公司从2003年成立至今，经历了14个年头，发展迈入了新的阶段。公司围绕“智能终端部件一站式解决方案提供商”的发展战略，以智能手机市场为核心，逐步拓展完善前后功能模块。未来公司在产品功能上可以分为前模块及后模块两大产品板块：前模块将整合视窗防护屏（含2D、2.5D和3D曲面玻璃盖板产品）、触控模组、显示模组（含液晶显示模组和OLED柔性显示模组）、指纹识别、压力传感等产品；后模块将整合智能终端外部的塑胶、金属、玻璃后盖（含2D、2.5D和3D曲面玻璃盖板）及中框等产品，及智能终端内部的塑胶和金属精密支架及结构件等产品。
公司将积极关注行业发展趋势，通过建设并布局指纹识别模组、3D玻璃生产线、汽车电子产品、智能穿戴结构件等新产品线，满足客户对智能手机触控、新型电子产品、一站式整合的行业发展需求，争取获得下游客户更多中高端产品的业务和订单，为公司提供新的营收增长点。

二、参会人员互动问答
1、问：公司业务板块较多，请问下未来几年哪块业务会较快实现增长？
答：公司在结构件和指纹识别业务方面有机会实现增长。结构件方面，公司的结构件从塑胶慢慢扩张到金属结构件，金属CNC产能规模逐步增加，同时随着新工艺的开发，自动化水平的提升，带来成本上的竞争优势；指纹识别业务，未来核心放在隐藏式指纹识别方案，其中公司2016年度非公开发行募投项目之一“指纹识别模组项目”，通过新建IFS指纹模组生产线，能够迅速进入指纹识别模组业务，强化协同效应，推动业务板块发展。

2、问：公司目前有哪些客户？未来市场的竞争力在哪？
答：目前公司主要终端客户包括华为、中兴、联想、酷派、小米、步步高、HTC、华硕、魅族、亚马逊等国内外手机一线品牌。公司将深刻理解和满足客户多样化、个性化、一站式采购的产品需求，始终重视和落实市场服务，通过提升产品质量，增强客户满意度，提高公司市场竞争力。

3、问：公司在创新研发和技术储备方面是什么情况？
答：公司是消费电子产品制造行业内具有自主创新和研发能力的企业，在技术上一直走在行业前列。公司在原主营业务视窗防护屏领域，首创使用在玻璃片材上贴防爆膜的技术，降低了玻璃破碎伤人的风险，提高了安全系数。目前公司拥有成熟的2.0D及2.5D盖板玻璃技术，领先的NCVM技术（真空非导电多层介质膜沉积PVD技术），同时重点发展3D盖板、防眩光增透视窗防护屏、NCVM绚丽多彩的玻璃视窗防护屏、类金刚石膜等新产品新技术。
公司在主营业务经过重组拓展至触控屏及精密结构件领域后，继续保持持续创新的工艺技术优势，目前拥有高效率、高良率的透明电路蚀刻技术，高精度、高效率、高良率的银浆印刷技术，抗拉、高可靠性的FPC排线压合技术，高效率、可做异形曲面、可降低ITO蚀刻纹路的贴合技术，高可靠性的银浆过孔（Via Hole）技术。公司同时注重精密模具的研发，优化生产设备和工艺技术，努力提升自动化水平，通过持续研发掌握了纳米注塑技术、真空镀膜表面处理技术、塑胶表面金属化技术及金属CNC加工及表面处理技术等，实现技术的不断创新。

4、问：公司定增事项的进展情况？
答：公司已于2017年2月底向中国证监会提交了反馈意见回复，本次定增事项尚需获得中国证监会核准，公司将积极推进相关工作，并根据事项进展情况及时履行信息披露义务。

5、问：公司是否有布局OLED？
答：公司2016年非公开发行项目之一“新型触控显示一体化模组项目”是在公司现有的全贴合模组生产线的基础上，新建显示模组、3D曲面盖板、压力感应模组生产线，并扩建触控显示模组全贴合生产线。该募投项目主要开发和生产包括带压感功能的3D曲面OLED触控显示模组、液晶触控显示模组、车载触控显示模组等产品。投资建设基于全贴合技术的新型触控显示一体化模组项目，符合技术发展趋势，能满足客户差异化需求，同时能有效深化公司手机部件产业链，强化与原有业务的协同效应。另外随着三星OLED显示屏资源的放开，OLED屏所具有的柔性、可弯曲的特点，也将带动3D曲面玻璃市场的发展。

6、问：能否告知公司指纹触控模组业务的产能情况？
答：公司目前触控产品的产能为4kk/月，模组产能为3kk/月，指纹识别业务，目前实现的产能为4kk/月，后期会持续投入。

7、问：公司车载电子业务有哪些客户，是否已经量产？
答：汽车电子产品是公司主营产品的重要组成部分，目前已经在批量供货。公司凭借手机盖板产品长期与国际终端品牌客户合作的经验以及公司建立的规范化管理体系优势，开拓并深化了与国际高端汽车品牌厂商的合作，合作客户包括奔驰、三菱、现代、尼桑等国际终端品牌厂商。目前，公司已成立汽车电子相关业务部，推进并加深汽车电子的市场开发工作，提高相关产品生产能力。未来，随着金属结构件应用在车载电子上，汽车电子市场潜力巨大。

8、问：公司3D玻璃产品的良率是多少？
答：不同产品之间的良率水平会有一定的差异，同一个产品也会随处于不同的生产阶段而变化，比如处于量产初期阶段良率低些，随着工艺技术成熟良率会提高。未来我们将不断加大新技术的探索和研发，着力于生产效率和良率提升方面的技术开发与改善。

9、问：与同行相比，公司毛利率偏低，原因是什么？
答：消费电子制造行业，市场竞争激烈，同时受不同公司发展战略、管理水平、客户结构等因素影响，公司毛利与同业可比公司相比可能存在一定差异。未来，公司将加大新产品、新技术、新工艺的研发力度，不断寻求创新、整合与突破。

10、问：现在公司已经有盖板、触控模组、指纹识别、结构件等多种产能的布局，客户对公司一体化供应整体的反馈什么样，后续有什么展望？
答：我们感受到下游有集中度提高的现象，目前能够提供一站式打包服务的在同行公司中较少。经过多年发展，公司主营业务已从上市初期的手机玻璃视窗防护屏领域拓展至移动通讯终端触摸屏领域以及精密结构件领域，产品线覆盖了智能移动终端中前后模块的主要部件，公司丰富的业务结构，有效地提升了公司一站式供应和服务的能力。
一站式的产品供应和服务，产业链垂直和横向整合的竞争优势，将有助于公司进一步提升和加强与客户的合作能力，增加客户对公司产品的黏性，开拓并加深与国内外知名品牌的合作。

11、问：公司属于劳动密集型制造企业，如何面对人员流失问题？
答：公司的薪酬水平在同行中具有竞争力，经过多年的健康发展目前员工流失率也保持在正常水平。
一个企业如果具有良好的发展前景，能够帮助员工实现他们的个人价值和社会价值，并建立员工认同的企业文化，自然能够留住人才，伴随企业一起成长；同时公司也非常注重人才培养，通过制定和实施有利于公司可持续发展的人力资源政策，制定员工激励方案，完善考核体系，最大限度地发挥员工积极性，提升公司的综合竞争力。

12、问：公司未来的战略布局是什么？有哪些发展方向？
答：公司致力于成为“智能终端部件一站式解决方案提供商”，未来公司将继续通过资本市场的优势，紧跟移动终端电子消费产品的最新技术发展动态，采取自主开发、股权投资或者并购重组等多种方式，积极寻求开发和布局具有技术前瞻性的新技术产品，进一步完善和布局现有移动终端通讯电子消费品硬件产品的产品结构，不断提升市场竞争力。
同时公司将积极关注并寻求渗透布局以互联网技术为基础的智能制造、大数据、通讯及信息安全、汽车电子（包含新能源汽车）等领域的相关产业的机会，采取参股、控股、并购等方式积极开展直接或间接的投资活动，在做大做强现有产品体系的同时培育新主业和新的经济增长点，实现公司跨越式的转型升级和可持续发展。



附件清单（如有） 无
日期 2017年4月18日