卫宁这次调整明显是机构重新洗牌。洗牌的结果是有新机构进来?还是洗出了事故,所有机构都觉得这是个脏地,不碰了?
首先,卫宁自2023年起,逐季主营业务增长稳健,费用控制明显。截止至24年一季度,主营的反转趋势反而有在强化的迹象。24年二季度,公司不发预报、不做投资调研交流,给了市场一丝阴影,好像公司的增长是昙花一现的判断。但实际上,卫宁的增长是有强大的用户基数保证的。
第二,软件板块2024年上半年的板块调整近30%,这种幅度的板块调整在历史上是极少见的。象数字城市、智慧城市的调整是由于大环境下TO G预算支出压力所致。而在老人口趋势下,新建医院、医共体、改扩建以及新一轮医院评级和控费,无不是在加强医疗IT支出。
医疗信息化是B端付费、用户极广真正在使用的信息化。做IT的都知道,医疗软件的费用是健康的,刚性的。并且在AI技术出现后,应用有极大的提升想像力。
最后,卫宁最近为什么弱,相比东软,卫宁更专注。东软有国企和车联网概念。但从产品竞争力和公司管理来说,卫宁的股权结构是最健康的。
这位置附近开始打底建仓,没啥好担忧的,优质股适合逐步建仓,陪主力和机构长跑