公告日期：2019-11-19

中信建投证券股份有限公司



关于迪安诊断技术集团股份有限公司 2019 年公司债券



重大事项临时受托管理事务报告



中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“迪安诊断”、“发行人”或“公司”）2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《募集说明书》、《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何责任。

一、本期债券核准情况



公司已于 2016 年 9 月 1 日获得中国证券监督管理委员会“证监许可

[2016]2001 号”文核准面向合格投资者公开发行面值不超过 8 亿元的公司债券。二、本期债券基本情况和主要条款



1、发行主体：迪安诊断技术集团股份有限公司。



2、债券全称：浙江迪安诊断技术股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：16 迪安 01；债券代码：112453）。



3、发行规模：本次债券的发行总规模不超过 8 亿元，采用分期发行方式，本期债券为首期发行，基础发行规模为 4 亿元，可超额配售不超过 4 亿元。



4、票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

5、债券期限：本期债券为 5 年期品种，附第 3 年末发行人调整票面利率

选择权及投资者回售选择权。





6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。



7、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。本期债券票面利率在存续期内前 3 年固定不变；在存续期的第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加调整基点，在债券存续期后 2 年固定不变。



8、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。



9、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。



10、起息日：2016 年 9 月 27 日。



11、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。



12、付息日：2017 年至 2021 年每年的 9 月 27 日为上一个计息年度的付

息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券

的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 9 月 27 日（如遇法定及政府指定节假

日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

13、兑付日：本期债券的兑付日期为 2021 年 9 月 27 日（如遇法定及政

府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 9月 27 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。



14、特殊权利条款：发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期



的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付

息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅……
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