公告日期：2024-06-28

证券代码：300224 股票简称：正海磁材
债券代码：123169 债券简称：正海转债
烟台正海磁性材料股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

受托管理人

（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

二〇二四年六月


重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《烟台正海磁性材料股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《烟台正海磁性材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《烟台正海磁性材料股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）编制。中信建投证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何责任。

如无特别说明，本报告中相关用语具有与《募集说明书》中相同的含义。


目 录


重要声明 ...... 1
目 录 ...... 2
第一节 本次债券情况 ...... 3

一、核准文件及核准规模...... 3

二、本期债券的主要条款...... 3

三、债券评级情况......11
第二节 债券受托管理人履行职责情况...... 12
第三节 发行人年度经营情况和财务情况...... 13

一、发行人基本情况...... 13

二、发行人 2023 年度经营情况及财务状况 ...... 13
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 15

一、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况...... 15

二、本期可转换公司债券募集资金专户运作及存放情况...... 15

三、募集资金投资项目先期投入及置换情况...... 15
第五节 本次债券担保人情况 ...... 19
第六节 债券持有人会议召开情况...... 20
第七节 本次债券付息情况 ...... 21
第八节 本次债券的跟踪评级情况...... 22
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 23

一、是否发生债券受托管理协议第 3.5条约定的重大事项 ...... 23

二、转股价格调整...... 24

第一节 本次债券情况

一、核准文件及核准规模

本次发行可转债经公司 2022 年 6 月 6 日召开的五届董事会第四次会议审议通
过，并经公司 2022 年 6 月 22日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过。
根据中国证券监督管理委员会《关于同意烟台正海磁性材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2654 号），正海
磁材于 2022 年 11 月 23 日向不特定对象发行 1,400.00 万张可转换公司债券，每张
面值 100元，募集资金总额为 140,000万元，扣除发行费用合计 489.13万元，实际募集资金净额为 139,510.87 万元。上述募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中兴华验字（2022）第 030019 号《烟台正海磁性材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》。
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转债于 2022 年 12 月 12 日起在深
圳证券交易所挂牌交易，债券简称“正海转债”，债券代码“123169”。
二、本期债券的主要条款
（一）发行主体

烟台正海磁性材料股份有限公司。
（二）本次……
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