公告日期：2017-04-27

广发证券股份有限公司



关于



深圳市铁汉生态环境股份有限公司



发行股份及支付现金购买资产



并募集配套资金



之



2016 年度持续督导报告



二零一七年四月



声明和承诺



广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）接受委托，担任深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“铁汉生态”或“上市公司”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问（以下简称“本独立财务顾问”）。



本独立财务顾问核查意见是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，出具本独立财务顾问持续督导意见。



1、本独立财务顾问持续督导意见所依据的文件、材料由铁汉生态提供。铁汉生态已向本独立财务顾问保证：其所提供和出具的所有文件、材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。



2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。



3、本独立财务顾问持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，对投资者根据本独立财务顾问持续督导意见所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。



4、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾问持续督导意见中列载的信息和对独立财务顾问持续督导意见做任何解释或者说明。



释义



在本核查意见中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：



铁汉生态、上市公司、指 深圳市铁汉生态环境股份有限公司



公司



星河园林、标的公司、 北京星河园林景观工程有限公司，其系由北京星河园林绿化工



交易标的 指 程有限公司于2008年12月更名而来，北京星河园林绿化工程有



限公司系2007年8月由北京星河园林绿化有限公司更名而来



标的资产、标的股权指 铁汉生态拟收购的交易对方所持星河园林100%的股权



申万菱信 指 申万菱信（上海）资产管理有限公司



北信瑞丰 指 上海北信瑞丰资产管理有限公司



诺安基金 指 诺安基金管理有限公司



财通基金 指 财通基金管理有限公司



本次铁汉生态收购的标的公司的全体股东，即李大海、陈子舟、



交易对方 指 史自锋、崔荣峰、孟令军、张书、禹润平、刘金宝、姜乐来、



陈阳、侯晓飞、李维彬、杨志宏、众鑫仁合



铁汉生态本次通过向标的公司的全体股东，即李大海、陈子舟、



交易价格、交易对价、指 史自锋、崔荣峰、孟令军、张书、禹润平、刘金宝、姜乐来、



收购对价 陈阳、侯晓飞、李维彬、杨志宏、众鑫仁合以现金及发行股份



的方式收购标的资产的价格



交易各方 指 铁汉生态、交易对方、募集配套资金认购方，即申万菱信、北



信瑞丰、诺安基金、财通基金



众鑫仁合 指 天津滨海新区众鑫仁合企业管理合伙企业（有限合伙）



本次交易、本次发行股 本次铁汉生态拟以现金及发行股份购买资产并配套融资相结



份购买资产、本次发指 合的方式购买李大海、陈子舟、史自锋、崔荣峰、孟令军、张



行、本次重组 书、禹润平、刘金宝、姜乐来、陈阳、侯晓飞、李维彬、杨志



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