一、申购

新股申购

鑫广绿环(603302)

鑫广绿环此次发行总数4010万股，网上发行为1203万股，发行市盈率20.97倍，申购代码为：732302，申购价格：7.79元，单一帐户申购上限1.2万股，申购数量1000股整数倍。公司主营：固体废物的处理处置，再利用及相关服务，主要包括危险废物的无害化处置和资源化利用。

赛腾股份(603283)

赛腾股份此次发行总数4000万股，网上发行为1600万股，发行市盈率22.98倍，申购代码为：732283，申购价格：6.90元，单一帐户申购上限1.6万股，申购数量1000股整数倍。公司主营：自动化生产设备的研发、设计、生产、销售及技术服务。

转债申购

转债代码    128026

转债简称    众兴转债

股票代码    002772

股票简称    众兴菌业    

申购代码    072772

发行份额（亿元）    9.20

二、全球股市

地区

指数

最新点位

涨跌幅（%）

中国

上证指数

3280.81-1.25

深证指数

11043.2-0.90

创业板指

1798.69-1.01

恒生指数

28793.9-0.59

美国

道琼斯工业平均

24504.70.49

纳斯达克综合

6881.98

0.10

欧洲

法国CAC40

5415.80

0.54

欧洲

德国DAX30

13161.30.29

英国富时100

7496.000.58

亚洲

日经225

22866.2-0.32

韩国KOSPI

2461.00

-0.42

三、昨日机构龙虎榜 

机构最新净买入金额排行

（根据当日机构席位净买入金额排名）

今日数据暂无分析价值

四、要闻精选

中国平安子公司前11月保费收入合计同比增29.73%；中国太保子公司前11月保费收入合计同比增20.38%。

上周A股市场新增投资者24.09万人，较前一个交易周环比下降3.52%。

北京时间14日美联储将公布最新的利率决定，外界普遍预期美联储有极高概率宣布加息。

国际能源署12日发布报告预测，到2040年天然气 在中国主要能源结构中的份额将从不到6%上升至12%以上。

12日沃森肿瘤诊疗中心落户四川省人民医院 ，通过引进IBM研发的人工智能工具——沃森肿瘤解决方案，为患者制定规范、精准、定制化的治疗方案。

五、重大事件

 交通运输链发起成立 借助区块链构建现代交通网络

12月12日，由交通运输部中国交通通信信息中心、工信部中国信息通信研究院、中国互联网交通运输产业创新联盟等相关部门与企业共同发起构建面向交通运输产业的区块链网络------交通运输链。交通运输链旨在结合互联网、物联网等传统网络技术，借助区块链技术多中心化，安全可信、智能合约等特性，连接交通运输产业中的政府、企业等行业主体，车辆，船舶等运输装备，道路，桥梁，场站等基础设施，构建现代交通网络。

点评：此次发起的交通运输链将实现新的交通运输产业数据共享流通信任机制，实现新的边缘设备间点对点服务交换可信网络，实现新的交通运输产业主体协作模式，并在保证数据流通公开透明的基础上，保障数据资产权益，提升智能交通运行效率，释放综合交通运输的信用成本。

上市公司中，银江股份（300020） 主营城市智能交通业务，强强联合阿里云，共建智慧城市大脑中的“交通小脑”。同时，公司参股区块链企业亿邦通信。远光软件（002063）相关产品和解决方案已深入智慧城市建设各个领域。公司公告，为布局区块链产业，参与发起成立启迪远光区块链产业基金。

 “上海都市圈”规划研究酝酿中 打造世界最大湾区

据报道，中共中央政治研究室原副主任郑新立表示，中央正在研究酝酿“上海都市圈”规划，或将打造成为世界独一无二的最大湾区。要建立环杭州湾第二大通道，通过湾区建设形成“河海联运”，提升整体竞争力。

点评：大湾区不仅是一个有海洋、水域的物理概念，而更多的是一个打破区域行政划分，以市场配置资源为主导的经济区概念，具有开放与协同发展的特点。上海都市圈的最大优势在于经济腹地非常广阔，长三角地区工业基础雄厚，通过上海都市圈的建设，能够带动腹地经济的发展，推动区域协调发展，甚至能够以此为翘板面向环太平洋经济圈，形成辐射全球的一个经济增长极。

上市公司中，海航基础（600515）与嘉兴港区开发建设管理委员会签订《战略合作框架协议》， 拟投资500亿布局嘉兴港区，打造新型综合生态旅游新城。嘉兴港区性质定位为长三角海河联运的交通枢纽。上港集团（600018）是长三角地区港口龙头，无论是自贸港建设，还是大湾区规划，公司作为区域经济增长窗口和开放桥头堡将持续收益。

 上海市携中国电子投资千亿 加快科创中心建设

为加快上海具有全球影响力的科创中心建设，上海市政府与中国电子信息产业 集团有限公司12日签署战略合作协议。双方将联合组织投资1000亿元，围绕多领域展开全面合作。双方将进一步深化在集成电路 领域合作，打造国内集成电路产业新高地；共同推动智能制造 产业平台建设，打造国内一流、世界水准的智能制造解决方案研发中心及创新技术展示中心；合力发展人工智能和物联网 等新兴产业，打造战略性新兴产业集群。中国电子旗下华大半导体 还与上海市临港管委会、临港集团签署了特色工艺生产线等重大投资项目的三方合作协议。

点评：中国电子是我国最大的国有综合性电子信息产业集团，业务涵盖网络安全、新型显示、集成电路、高新电子、信息服务等领域。本次合作中，上海市国资以及中国电子旗下企业有望担任重要角色。中国电子旗下上海贝岭（ 600171 ）注册地位于上海，公司专注于集成电路芯片 的设计和产品应用开发；云赛智联（ 600602 ）为智慧城市 综合解决方案提供商，实控人为上海仪电集团。

 网络安全核心技术待突破 行业有望保持高增长

首届中国网络安全产业高峰论坛12日在北京开幕。据新华报道，工信部、北京市决定共同打造国家网络安全产业园区。北京市将打造不少于3家年收入超过100亿元的骨干企业。工信部副部长陈肇雄当日指出，当前我国网络安全产业综合实力显著增强，但与我国网络设施、融合应用、个人信息等安全保障需求的迅速扩大相比，其产业支撑能力仍有较大差距，网络安全核心技术亟须加快突破，产业规模有待进一步扩大。

点评：据中国信息通信研究院统计测算，2016年我国网络安全产业规模快速增长，增长幅度达到21.7%，预计2017年增长率将达到32.85%。目前网络安全行业政策不断加码，网络安全由合规需求上升为法律强制，我国网络安全投入占IT投入的比重不足美国十分之一，未来提升空间可期。在大数据 、云计算 、移动互联网等市场需求推动下，网络安全行业有望从当前的产品采购模式，逐步向安全运维模式过渡。仅考虑国企和智慧城市领域，每年安全运维市场可达360亿元以上，启明星辰（ 002439 ）、卫士通（ 002268 ）等为网络安全行业龙头。

 发改委海洋局力推海水淡化  两类企业望受益

国家发改委及海洋局近日印发了《海岛海水淡化工 程实施方案》。方案提出，在辽宁、山东、青岛、浙江、福建、海南 等沿海省市，力争通过3-5年重点推进100个左右海岛的海水淡化工程建设及升级改造，初步规划总规模达到60万吨/日左右。海水利 用主要包括海水淡化、海水直接利用与海水化学资源利用三个细分子行业。海水淡化是海水利用的主要方向。

点评：海水淡化主流技术包括低温 多效法和反渗透膜 法，分别占国内产水量的64.9%与34.5%。国内淡化吨水成本基本在6元左右，其中能源成本占一半以上，相较于北京、天津等缺水地区的工业用水价格有较大优势。

机构指出，以下两类公司将会明显受益于海水利用行业爆发：一是海水利用设计与运营公司，如巴安水务；二是耗材、装备 相关公司，如津膜科技、全信股份、亚太科技等。中电环保最新公告，中标中核龙原科技有限公司海水淡化项目，金额5197.88万元。

六、政策、行业指向热点     

   上海市携中国电子投资千亿

上海+集成电路概念股：上海贝岭（600171）、云赛智联（600602）、上海新阳（300236）、中颖电子（300327）

   中国首个快充标准发布

手机快充概念股：艾华集团（603989）、欣旺达（300207）、珈伟股份（300317）、得润电子（002055）

   网络安全核心技术待突破

网安概念股：启明星辰（002439）、卫士通（002268）、美亚柏科（300188）、旋极信息（300324）

   交通运输链发起成立

区块链+交通概念股：银江股份（300020）、远光软件（002063）

   “上海都市圈”规划研究酝酿中，打造世界最大湾区

上海都市圈概念股：海航基础（600515）、上港集团（600018）、锦江投资（600650）、龙头股份（600630）

   中国版原油期货获批

期货概念股：中国中期（000996）、厦门国贸（600755）、美尔雅（600107）、浙江东方（600120）

   两部委联手发布海水淡化方案

海水淡化概念股：津膜科技（300334）、海亮股份（002203）、巴安水务（300262）、亚太科技（002540）

七、个股淘金

 勘设股份（603458）签订7亿美元海外合同，公司2016年营收为15.86亿元。

 新南洋（600661）举牌方拟12个月内继续增持1%-10%公司股份。

 中化国际（600500）拟获注大股东逾17亿元资产，预计提升当期净利2.58亿元，通过本次收购，有利于中化国际打造“汽车新材料综合服务供应链”的销售大平台。

 安迪苏（600299）拟1.93亿美元收购跨国特种饲料添加剂供应商。

 东旭光电（000413）与日泰马蒙印（尼）五国企业签署 《共建智慧城市合作协议》。

 华金资本（000532）子公司拟8.9亿投建珠海创新中心项目。

八、停复牌消息

【今起停牌】花园生物

【今起复牌】南华生物、*ST三维

九、何老师的话

佐力药业是唯一一只下跌的，但是，可以去分别翻翻这几只票的图形。前三只都是趋势票，只有佐力药业是超跌反弹的低位票。

另一方面，佐力药业的盘子和成交也是小额，而普利制药虽然也不大，主要因为它是次新的缘故。

除佐力之外，其他三只票的净资产收益率均在10%以上，其中信立泰最高约20%。华海药业的成交最高，7个多亿，K线表现也更为强势。

不难看出，资金还是在玩大，玩基本面，玩趋势。

而另一方面，交易所又明牌说“严防热门题材炒作，果断实施股票停牌核查”，药石周一“如约”被停了，昨天纯次新炒作又是跌停潮。

周一另外一个强势的新零售板块，竞价也是直接被抛弃的节奏，资金选择集合就一目了然。

跟着主流走，跟着局势走，或许就不会那么焦虑。

昨天这个下跌暂时没有办法定性，需要今天给予确认。V回来可能是暂时的所谓“二次探底”，V不回来情况就会稍微有点恶劣。

  龙头股点评：

海量数据 - 603138

逻辑：数字中国，2连一字板，小幅放量。

点评：周一被“批评”了，昨天又是坑，不过就算不是这个批评，也不太看好这种上来就不给换手的板块，这个批评算是背锅了。谨慎追高，低吸把握好买点和个股。

吉峰农机 - 300022

逻辑：农村工作会议-农业，首板—高开秒板，带量。

点评：主要是消息刺激，昨天早上板块有一波上冲，到收盘回落为主。龙头高开秒板，不给充分换手，没有什么人气号召力。谨慎参与。

百川股份 - 002455

逻辑：锂电池，首板—烂板，带量。

点评：周一锂电池整体表现强势，图形上看是超跌反弹，赣锋锂业最高冲到7.5个点后回落。百川盘子小，做先锋，也是被砸烂。（趋势or大）热点轮动的格局。