公告日期：2019-04-25

中信证券股份有限公司

关于腾邦国际商业服务集团股份有限公司

2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“腾邦国际”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，对腾邦国际2018年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

1、首次公开发行

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]91号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司于2011年1月31日向社会公众公开发行普通股（A股）股票3,000万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币21.90元。截至2011年2月1日止，本公司共募集资金65,700.00万元，扣除发行费用5,925.70万元，募集资金净额59,774.30万元。

截止2011年2月1日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健会计师事务所有限公司以“天健验〔2011〕3-2号”验资报告验证确认。

截止2017年12月31日，公司对募集资金项目累计投入54,774.30万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币8,850.92万元；于2011年2月3日起至2017年12月31日止会计期间使用募集资金人民币45,923.38万元；2017年度使用募集资金0元。截止2017年12月31日，募集资金余额为人民币5,551.91万元。（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

根据2017年12月25日本公司第四届董事会第三次会议，审议通过的《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充公司流动资金。本议案业经2018年1月5日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。

2、非公开发行

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]288号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于2017年7月11日向特定对象发行人民币普通股（A股）股票62,014,763股，每股面值1.00元，每股发行价人民币12.87元。截至2017年7月11日止，本公司共募集资金798,129,999.81元，扣除发行费用18,099,850.76元，募集资金净额780,030,149.05元。

截止2017年7月12日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000489号”验资报告验证确认。
截止2018年12月31日，本公司对募集资金项目累计投入人民币55,302.77万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币20,479.37万元，截止2017年12月31日使用募集资金人民币27,825.82万元；2018年1月1日至2018年12月31日使用募集资金人民币27,476.95万元。截止2018年12月31日，募集资金余额为人民币23,107.76万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及暂时补充流动资金23,000.00万元）。
二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《腾邦国际商业服务集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经本公司第一届董事会第十五次会议审议通过，并业经本公司2009年第六次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）募集资金存放在工商银行深圳东门支行、江苏银行深圳分行、浦发银行深圳分行中心区支行、中信银行深圳分行开设募集资金专项账
户，并于2017年7月31日与中信证券股份有限公司、工商银行深圳东门支行、江苏银行深圳分行、浦发银行深圳分行中心区支行、中信银行深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集……
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