公告日期：2019-06-25

长江证券承销保荐有限公司

关于

宁波先锋新材料股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况
之

核查意见

独立财务顾问

二〇一九年六月


声明与承诺

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“独立财务顾问”）接受宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“先锋新材”、上市公司”、“公司”）的委托，担任本次交易的独立财务顾问。本核查意见系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、文件的有关规定和要求，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，通过尽职调查和对重组方案等文件的审慎核查后出具的，以供全体投资者及有关各方参考。

长江保荐声明和承诺如下：

1、本核查意见所依据的文件、材料由本次交易所涉及的交易各方提供，交易各方均已出具承诺，保证其所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其所提供资料的真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

2、本独立财务顾问已对出具核查意见所依据的事实进行了尽职调查，对本核查意见内容的真实性、准确性和完整性负有诚实信用、勤勉尽责义务。

3、本核查意见不构成对先锋新材的任何投资建议，投资者根据本核查意见所作出的任何投资决策所产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。本独立财务顾问提请投资者认真阅读先锋新材发布的与本次交易相关的文件全文。

4、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾问核查意见中列载的信息和对本核查意见做任何解释或者说明。


目录


声明与承诺.................................................................................................................... 1
目录................................................................................................................................ 2
释义................................................................................................................................ 4
第一节本次交易的基本情况...................................................................................... 7

一、本次交易方案概况......................................................................................... 7

二、本次交易方案具体情况................................................................................. 7

（一）交易对方.............................................................................................. 7

（二）标的资产及其估值和定价.................................................................. 7

（三）交易支付方式...................................................................................... 8

（四）过渡期损益归属................................................................……
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