公告日期：2017-12-22

股票代码：300147 股票简称：香雪制药 公告编号：2017-119



广州市香雪制药股份有限公司



2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）上市公告书



证券简称：17制药02



证券代码：112620



发行总额：3亿元



上市时间：2017年12月26日



上市 地：深圳证券交易所



主承销商：中信建投证券股份有限公司



二〇一七年十二月



第一节绪言



重要提示



发行人董事会成员已批准本上市公告书，发行人及其董事会承诺保证公告内容能的真实、准确、完整及对公告虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。



深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对本期公司债券上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。因公司经营与收益变化等导致的投资风险，由投资者自行负责。



经联合信用评级有限公司综合评定，公司主体信用等级为AA，评级展望稳定；本次债券信用等级为AAA，本债券符合进行质押式回购交易的基本条件。本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为3,799,775,283.88元（2017年9月30日合并报表中所有者权益合计），合并口径资产负债率为55.95%，母公司口径资产负债率为55.58%；公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为146,706,052.28元（2014年、2015年及2016年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本次债券（按照本次债券获批发行面值总额12亿元测算）一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。本期债券的上市交易场所为深圳证券交易所，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。



根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本次债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本次债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。本期债券的发行符合深圳证券交易所投资者适当性管理规定。



本期债券上市前后，若公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况出现重大变化将影响本次债券双边挂牌交易。本公司承诺，若本期债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。



发行人在向深交所申请本次债券上市时，已与受托管理人约定，如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。



第二节 发行人简介



一、发行人基本情况



中文名称： 广州市香雪制药股份有限公司



英文名称： XiangxuePharmaceuticalCo.,Ltd.



住所/办公地址： 广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路2号



法定代表人： 王永辉



股票代码： 300147



股票简称： 香雪制药



成立日期： 1997年12月29日



注册资本： 66,147.6335万元



实缴资本： 66,147.6335万元



邮政编码： 510663



信息披露负责人 徐力



电话号码： 020-22211007



传真号码： 020-22211018



互联网网址： http://www.xphcn.com



电子信箱： directorate@xphcn.com



所属行业 医药制造业



中药材种植、收购、销售；生产气雾剂，片剂，硬胶囊剂（含



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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。