公告日期：2024-04-12

国泰君安证券股份有限公司

关于

盈康生命科技股份有限公司

向特定对象发行股票

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二 〇二 四 年四月


声 明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”“国泰君安证券”或“保荐人”）接受盈康生命科技股份有限公司（以下简称“盈康生命”“公司”或“发行人”）的委托，担任盈康生命本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐人，毛宁、陈聪作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次发行出具上市保荐书。

保荐人及其指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐业务管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称“《上市规则》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《盈康生命科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。


目 录


声 明......1
目 录......2
一、发行人概况......4

（一）发行人基本情况......4

（二）主营业务情况......4

（三）发行人近三年一期主要财务数据和财务指标......5

（四）发行人存在的主要风险......8
二、本次申请上市的证券发行情况......13

（一）发行股票的种类和面值......13

（二）发行方式及发行时间......13

（三）发行对象及认购方式......13

（四）定价基准日、发行价格与定价原则......13

（五）发行数量......14

（六）限售期......14

（七）本次向特定对象发行股票前的滚存利润安排......15

（八）募集资金金额及用途......15

（九）上市地点......15

（十）本次向特定对象发行股票决议有效期......15
三、保荐人相关情况......15

（一）保荐代表人......15

（二）项目协办人......16

（三）其他项目组成员......16

（四）联系方式......16
四、保荐人与发行人的关联关系......16
（一）保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股

股东、实际控制人、重要关联方股份的情况......16
（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐人或其控股


股东、实际控制人、重要关联方股份的情况......16
（三）保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行

人权益、在发行人任职等情况......17
（四）保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实

际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况......17

（五）保荐人与发行人之间的其他关联关系......17
五、保荐人承诺事项......17
六、本次向特定对象发行股票上市的批准和授权......17

（一）董事会审议程序......17

（二）股东大会审议程序......18
七、关于本次证券发行上市申请符合上市条件的说明......19

（一）本次证券发行符合《公司法》的有关规定......19

（二）本次证券发行符合《证券法》的有关规定......19

（三）本次证券发行符合《注册管理办法》规定的发行条件......19
八、保荐人关于发行人证券上市后持续督导工作的安排......24
九、保荐机构对发行人本次向特定对象发行股票上市的保荐结论......25

一、发行人概况

（一）发行人基本情况

公司名称 盈康生命科技股份有限公司

英文名称 INKONLife TechnologyCo., Ltd.

股票上市地 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。