公告日期：2024-04-20

中 信证券股份有限公司

关于中节能环境保护股份有限公司

发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“独立财务顾问”）作为中节能环境保护股份有限公司（以下简称“节能环境”、“公司”，更名前为中节能环保装备股份有限公司）2023 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对节能环境 2023 年度向特定对象发行股份募集配套资金于 2023 年度的存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1052 号文《关于同意中节能
环保装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》，公司向2023 年第一次临时股东大会通过的决议所确定的特定对象发行普通股（A 股）募集配套资金不超过 300,000 万元。本次向特定对象发行股票的最终数量为
508,474,576 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 5.90 元，募集资
金总额为人民币 2,999,999,998.40 元。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（众环验字
（2024）0200006 号）审验，截至 2023 年 12 月 29 日止，公司已收到扣除承销
费和财务顾问费（含税）共计 31,999,999.99 元的出资款人民币 2,967,999,998.41元，其中扣除承销费 28,999,999.99 元（含税），扣除财务顾问费 3,000,000.00 元（含税）。本次募集资金总额人民币 2,999,999,998.40 元，扣除承销费（不含税）

截至 2023 年 12 月 29 日，募集资金专户余额为 2,967,999,998.41 元，在银行
专户的存储情况如下：

单位：人民币元

序号 账户名称 账号 金额

1 中国建设银行西安和平门支行 61050176370000001763 2,967,999,998.41

合计 2,967,999,998.41

（二）本年度使用金额及当前余额

2023 年度，节能环境以募集资金支付相关发行费用及中介费用31,999,999.99
元，其中：支付承销费用（含税）28,999,999.99 元，支付财务顾问费（含税）3,000,000.00 元。

综上，截至 2023 年 12 月 31 日，节能环境累计使用募集资金 31,999,999.99
元，募集资金余额为 2,967,999,998.41 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，节能环境制订了《中节能环境保护股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），并于 2010 年
1 月 7 日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。后经 2017 年第七次临时
股东大会审议，对《募集资金管理制度》进行修订；后经公司第七届董事会第三十次会议、2022 年第三次临时股东大会审议，对《募集资金管理制度》再次进行修订。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。

2024 年 1 月 4 日，节能环境、中信证券与中国建设银行西安和平门支行签
订了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议各方职责履行良好。

（二）募集资金专户存储情况


公司本次募集资金已全部存放于董事会决议的募集资金专项账户中集中管理，实行专项存储和专款专用制度……
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