公告日期：2024-12-03

证券简称：泰胜风能 证券代码：300129
上海泰胜风能装备股份有限公司

2024 年度向特定对象发行股票发行方案

的论证分析报告

（修订稿）

二〇二四年十二月


目 录


一、本次向特定对象发行股票的背景和目的...... 2
二、本次发行证券及其品种选择的必要性 ...... 6
三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性...... 7
四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 ...... 8
五、本次发行方式的可行性...... 9
六、本次发行方案的公平性、合理性...... 12
七、本次发行对于即期回报的摊薄及公司拟采取的措施 ...... 13
八、结论...... 18

上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“泰胜风能”）是在深圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，进一步增强公司资本实力，提升盈利能力，根据《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行 174,672,489 股股票，募集资金 1,191,266,374.98 元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。如无特别说明，本报告中相关用语与《上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年向特定对象发行股票预案（修订稿）》释义相同。
一、本次向特定对象发行股票的背景和目的

（一）本次向特定对象发行股票的背景

1、我国风电行业持续发展，市场空间不断扩大

据中国风能协会数据，2023 年，我国风力新增装机容量 79.37GW，达到 2013
年以来的最高水平；其中，陆上风电新增装机容量 72.19GW，占全部新增装机容量的 91%，海上风电新增装机容量 7.18GW，占全部新增装机容量的 9%。截至 2023 年末，全国累计装机容量达到 474.60GW，同比增长 19.98%；其中，陆上风电累计装机容量 436.90GW，占全部累计装机容量的 92.1%，海上累计装机容量 37.70GW，占全部累计装机容量的 7.9%。

近年来我国风力发电总量和占总发电量的比例稳步上升。据国家统计局数据，
2023 年全国总发电量 89,090.80 亿千瓦时，其中风力发电量 8,090 亿千瓦时，占
比达到 9.08%，呈逐年上升的趋势。国家发改委、国家能源局印发的《能源生产和消费革命战略（2016-2030）》为非化石能源的跨越发展设定了战略目标，到 2030年，非化石能源发电量占全部发电量的比重力争达到 50%；《中国电力发展报告2023》显示，2022 年该比重仅为 36.2%，距目标仍有明显差距。作为非化石能源中最具发展前景的发电方式，风力发电未来增长空间十分可观。

风电行业持续发展，市场空间不断扩大。同时，公司通过不断完善市场布局、积极推动产业升级、灵活调整市场竞争策略等方式持续加码自身竞争力，继续保持在国内风电塔架行业中的优势地位。


2、低碳环保相关政策进一步助力风电行业发展

随着“低碳环保”的发展，国家在环境污染和节能减排上愈发的重视。作为清洁能源之一的风电，成为了国家政策大力支持的产业。早在 2006 年，国家发改委发布的《“十一五”规划》就提出了要稳步发展石油替代品，加快发展风能、太阳能、生物质能等可再生能源。近年来，我国不断出台了相关政策来大力发展风电。

2020 年 9 月 22 日，国家主席习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上
表示，中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳的碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取到 2060 年前实现“碳中和”。

2021 年 5 月 11 日，国家能源局发布了《关于 2021 年风电、光伏发电开发
建设有关事项的通知》（国能发新能〔2021〕25 号，以下简称“《通知》”），《通知》指出 2021 年风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到 11%左右，同时要求落实 2030 年非化石能源占一次能源消费比重达到 25%左右，风电、太阳能发电总装机量达到 12 亿千瓦以上等目标。

2022 年 1 月 29 日，国家发改委、国家能源局印发《“十四五”现代能源体
系规划》（发改能源〔20……
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