公告日期：2020-11-23

国元证券股份有限公司

关于

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2020 年度创业板向特定对象发行股票
之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（安徽省合肥市梅山路 18 号）

二〇二〇年十一月


声明

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（下称“《注册办法》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。


第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行保荐机构名称

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”）

二、保荐代表人及其保荐业务执业情况

本保荐机构指定沈俊锋、姚成作为北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“嘉寓股份”、“发行人”或“公司”）本次向特定对象发行股票项目的保荐代表人，其保荐业务执业情况如下：

（一）沈俊锋先生：现就职于国元证券股份有限公司投资银行部、保荐代表人，注册会计师，从事投资银行业务十余年，具有丰富的投行业务经验。曾参与和负责了数知科技（300038.SZ）发行股份购买资产、长信科技（300088.SZ）非公开发行股份、中电兴发（002298.SZ）发行股份购买资产、万里股份（600847.SH）非公开发行股份、皖通高速（600012.SH）公开发行公司债券等主要项目。

（二）姚成先生：现就职于国元证券股份有限公司投资银行部、保荐代表人，先后担任安徽江淮汽车股份有限公司非公开发行股票项目保荐代表人、合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2013 年非公开发行股票项目协办人，主要参与了安徽黄山胶囊股份有限公司首次公开发行股票项目、安徽雷鸣科化股份有限公司非公开发行股票项目、安徽安凯汽车股份有限公司非公开发行股票项目、安徽江淮汽车股份有限公司吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司重大资产重组项目等。

截至目前，沈俊锋先生、姚成先生均没有作为签字保荐代表人申报的在审企业。本保荐机构和保荐代表人说明与承诺如下：

沈俊锋先生、姚成先生均不属于如下情形：1、最近 3 年内有过违规记录的保荐代表人，违规记录包括被中国证监会采取过监管措施、受到过证券交易所公开谴责或中国证券业协会自律处分；2、最近 3 年内曾担任过已完成的首发、再融资项目签字保荐代表人。


三、项目协办人情况及项目组其他成员姓名

（一）项目协办人

刘金昊先生：现就职于国元证券股份有限公司投资银行部，曾参与安徽乐金健康科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目、安徽水利开发股份有限公司吸收合并安徽建工集团有限公司重大资产重组项目、安徽安凯汽车股份有限公司非公开发行股票项目、安徽雷鸣科化股份有限公非公开发行股票项目、安徽雷鸣科化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目、淮北矿业可转换债券项目，同时还参与了多家公司的改制、辅导、首发上市等。

（二）项目组其他成员姓名

李慧、郭佳、刘学远、王红阳、王璐。

四、发行人基本情况

（一）发行人概况

公司名称 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

英文名称 Beijing JIAYU Door,Window and Curtain Wall Joint-Stock Co.,Ltd.

法定代表人 田新甲

成立日期 1987 年 1 月 5 日（整体变更日期：2007 年 9 月 26 日）

注册地址 北京市顺义区牛栏山牛富路 1 号

注册资本 71,676 万元

邮政编码 101301

统一社会信用代码 91110000102526927Q

股票简称及代码 嘉寓股份、300117

股票上市地 深圳证券交易所

互联网网址 http://www.jayugroup.com

电子信箱 service@……
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