金刚玻璃:中国市场订单始落地,成长确定性增强
金刚玻璃:中国市场订单始落地,成长确定性增强

维持“增持”评级。不考虑资产重组及发行股份,我们预计2016-17年EPS0.13、0.18元,考虑发行股份置入OMG新加坡并配套资2016-17年EPS0.70、0.87元,维持目标价38.85元,维持“增持”评级。

设立境内业务主体昂沃斯,理顺业务架构。昂沃斯于2016年4月5日在深圳市前海成立,为OMG新加坡的全资子公司,未来将作为OMG新加坡在中国境内开展业务的主体,理顺业务架构。

置入资产2015年大幅增长,实现净利1.16亿元。OMG新加坡2015年审计后营收和净利润分别1.5亿、1.16亿元人民币,同比增180%、231%,好于预期。2016-18承诺净利润2.80、3.11、3.43亿元,我们判断公司2016-17年实现利润承诺的确定性增强。按照置入OMG新加坡2016年估值仅10.7倍(网宿科技33倍),大幅增厚业绩。

国内订单落地,并与多家公司签署合作意向。OMG披露了目前订单情况,海外部分截至2015年底前五大合计6080万美金(已确认1.69亿元人民币),且第一大客户占比下降,客户分散度增加。国内部分OMG新加坡全资子公司昂沃斯与深圳市慧安格科技签署了《技术服务采购合同》为南方新媒体提供CDN网络维护与技术支持;另外昂沃斯已与北京优朋普乐传媒发展签署了《手机电视内容分发平台采购合同》;OMG新加坡与上海克而瑞、深圳家视网络等5家公司签订了合作意向,我们认为国内业务已启动并有望快速扩张

金刚玻璃并购的OMG的资料，整体感觉是最有当年联络互动借壳新世纪的样子。
先看一下基本资料，OMG全称Onwards media group，由hoong he hin创立。主要从事CDN优化传输服务，其技术在一般网络环境下，也能提供清晰画面，不需投入大量服务器。可以大大节省视频数据中心和CDN服务中心的网络宽带需求。（其毛利达到88%）
通过运作，创始人和技术核心控制并吸收罗伟广、至尚投资成立了深圳喜诺科技，并且在去年8月股改后喜诺科技控股，登陆A股做好准备。
14.53元发行股票2.06亿股，30亿并购OMG所有股权。最终OMG实际控制人（喜诺科技，这点非常重要），金刚玻璃实际控制人（罗伟广）承诺16年4500万美元，17年5000万美元的业绩。20.14元发行2979万股，定增6亿投入WIFI控制器，VR/VA，大数据业务。总股本4.5亿股，忽略玻璃业务的利润，OMG2.9亿业绩承诺（别跟我说达不到，炒股只能以可以达到为前提，不然分析全都不存在），按照网宿的55倍pe，都有160亿市值，35元/股，联络互动更是长期100倍以上的pe。所以我认为熊市条件下，30元-40元是非常合理的。一旦在中国业务推广顺利，VR爆发（巨大风口），50就只是起点了。
领先的CDN技术是基础，VR是强力推进器，罗伟广是催化剂（懂A股市场，我认为还将不断并购）。金刚完全有希望成为下一个联络互动。

新价值董事长罗伟广：讲述金刚玻璃的并购模式

　　关于后续资本动作，相关公告也出来了，我们打算并购一家海外互联网公司的部分资产。我成为第一大股东之后，会去做一些资本运作，或者进入一些比较有前景的行业。其实这对我来说，这也是一个新的尝试。

　　年月中旬以来A股让我们短短几个月见证了太多历史记录让诸多浸淫股市多年的投资界大佬们为之惊叹为之困惑
　　潮水退去哀鸿遍野我们惊奇地发现覆巢之下竟有完卵诸多私募精英在连续大跌之中仍然取得了骄人的业绩
　　和讯基金频道特此举办基金经理三季度策略会——私募专场诚挚邀请私募业的基金精英人士与投资者分享投资策略以及对于四季度的投资见解
　　这一期我们特意广东新价值投资董事长罗伟广做客和讯基金畅谈金刚玻璃(股吧)的并购故事
　　众所周知罗伟广通过发行阳光举牌 基金以个人名义参与金刚玻璃战略投资计划并获得了该公司第二大股东罗先生对此有何独特见解呢？
　　罗伟广对和讯基金表示在传统产业难现投资价值创业板估值高企背景下并购重组 可以改变企业基本面带来无限想象空间而且IPO暂缓注册制 没有日程表一些非上市资源也愿意重组
　　他认为一些小市值 质量不好市盈率高的公司在经济下行背景下想要依靠内生性增长非常困难通过并购重组可以使基本面变好摊市盈率同时并购重组是实现一二级市场利益的平衡点受到投资者欢迎
　　和讯基金金刚玻璃此次股权转让之后你获得了该公司%的股份成为第二大股东作为一名私募大佬这种角色转变你有何感想？未来有何进一步的注资计划？
　　罗伟广关于金刚玻璃股权转让涉及到上市公司信息披露我只能根据公告做一些回答和解释我现在是第二大股东公告也出了明年月号大股东股份解禁之后还会再转给我万股我就会成为第一大股东并且成为实际控制人这个事情还没有发生根据协议和公告也是两个月之后的事了我会成为第一大股东和实际控制人
　　关于后续资本动作相关公告也出来了我们打算并购一家海外互联网公司的部分资产我成为第一大股东之后会去做一些资本运作或者进入一些比较有前景的行业其实这对我来说这也是一个新的尝试
　　客观来说我不是现在才开始转型 从年开始我的业务重心都转到一级市场和并购市场了很多项目是通过上市公司并购一级市场的资产然后直接退出只是那些项目我通常在上市公司里没有太多股份或者说只是参股但是金刚玻璃我将第一次成为上市公司实际控制人之后去收购资产这种转变是一个渐进过程先从二级市场转变到一级市场的资产方然后以一二级市场作为一种联动的资本平台
　　这种模式之前天堂硅谷包括近期的中科招商都实践过了已经成为一种比较典型的模式因为我在一二级市场都有一定基础所以我觉得有能力运作一个上市公司平台走到今天也是酝酿了三四年我有信心做好

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严重低估长线百圆俱乐部成员pk任何次新股
罗伟广受让300万股.正式成为实际控制人.=OMG新加坡借壳 金刚玻璃 板上订钉

下面列举的都是超2亿股本的..市盈率都在200到300之间.

中科创达 有望超200

暴风科技 复牌突破200